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顧客対応・CS|金融・保険|業務SaaS

milize Proでライフプラン設計機能を強化し、申込件数4,500件を突破

milize Pro▶株式会社あおぞら銀行

あおぞら銀行は、個人向け金融サービスの強化にあたり質の高い情報提供と個別対応の体制整備が課題だった。MILIZEの「milize Pro」を導入し、無料セミナーや個別プランニング、定期情報配信を実施した結果、申込件数が4,500件を超え、リピーターも増加し信頼関係構築に成功した。

#問い合わせ対応の負荷#一次対応の属人化#追客の漏れ
売上・リード獲得|金融・保険|広域地方銀行|業務SaaS

バンキングアプリにゴールベースシミュレーション導入で若年層との接点創出と顧客プロファイル精緻化を実現

ゴールベースシミュレーション▶山陰合同銀行

山陰合同銀行は、若年層との非対面での接点創出と資産形成ニーズへの対応が課題だった。MILIZEの「ゴールベースシミュレーション」をバンキングアプリに導入し、最短2分で将来設計を可視化できる体験を提供。利用者数が初年度目標の76%を達成し、顧客プロファイルの精緻化と提案のバリエーション増加を実現した。

#リード獲得の停滞#名刺情報の死蔵#非対面での顧客接点不足
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員12,620名|業務SaaS

公的年金・iDeCo シミュレーターで、複雑な制度を最小入力で直感的に理解できる体験を実現

MILIZEの金融計算エンジン×簡易UI▶富国生命保険相互会社（フコク生命）

フコク生命は、公的年金やiDeCoの複雑さで顧客が「自分ごと化」できない課題に直面。MILIZEの金融計算エンジンと簡易UIにより、最小限の入力で老後収支とiDeCoの効果をワンストップで可視化。初年度目標を6ヵ月で達成し、申込件数も増加した。

#見積もり作成に時間#数字の集計に時間#リアルタイムに把握できない
属人化・標準化|金融・保険|従業員数に占めるFP70%超が140名以上|業務SaaS

FP140名体制での提案品質の均一化と顧客フォロー仕組み化により、顧客満足度98.9%を達成

milize Pro▶株式会社フィンテック

ファイナンシャルプランニング会社がFP140名体制での提案品質のバラつきと顧客フォロー業務の時間負荷を課題としていた。milize Proを全社導入し、提案の見える化とリアルタイムな顧客資産把握による伴走型フォローを実現。顧客満足度98.9%を達成し、FPが本来業務に集中できる環境を構築した。

#業務の属人化#品質のばらつき#対応履歴が残らない#経費精算の手間
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

eKYC導入で口座開設申し込みが最短5分に短縮、事務作業も大幅削減

eKYC（本人確認サービス）▶導入企業（非公開）

金融機関が郵送による口座開設手続きをeKYCに切り替え。申し込み時間が最短5分に短縮され、書類確認・コピー・保管などのオペレーター事務作業も削減できた。

#紙の書類処理#手作業の転記#紙図面の保管
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

音声・動画による説明で顧客リピート率を35%から65%に向上

SPOKES▶税理士法人ブラザシップ

税理士法人ブラザシップは、多岐にわたるサービス内容を正確かつ属人的にならずに顧客に伝えるため、SPOKESを導入。高精度な合成音声読み上げとPowerPoint連携により、担当者の説明品質のばらつきを排除し、顧客リピート率が1.86倍に向上した。

#業務の属人化#品質のばらつき#問い合わせ対応の負荷
人手不足・省人化|金融・保険|業務SaaS

銀行の営業行員の説明時間を90%削減、動画による説明業務の代替を実現

SPOKES▶株式会社筑波銀行

筑波銀行は営業行員による繰り返し説明の属人化と時間浪費が課題だった。SPOKESでPowerPointから音声付き動画を簡単に作成し、定型説明を動画に代替させることで、月あたりの説明時間を200時間から20時間へ削減した。

#業務の属人化#移動時間の多さ#品質のばらつき
人手不足・省人化|金融・保険|業務SaaS

営業育成期間を2ヶ月短縮、動画でベテランのノウハウを継承

SPOKES▶株式会社山口保険サービス

保険代理店が新人営業の育成に時間がかかる課題を抱えていた。SPOKESで既存資料から簡単に動画を作成し、ベテランのノウハウを効率的に共有することで、育成期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮した。

#技能伝承ができない#新人教育のばらつき#研修の負担
売上・リード獲得|金融・保険|全国規模|その他

保険サービスのポスティングで反響率3倍達成、折込チラシを上回る効果

店舗商圏ポスティング▶導入企業（非公開）

全国展開の保険サービス企業が、新規加入・見直し促進のため店舗周囲でポスティングを実施。折込チラシとの効果比較で、ポスティングの反響率が0.31%と折込チラシ0.10%の3倍となり、高い評価を獲得した。

#追客の漏れ#リード獲得の停滞#営業プロセスの属人化
売上・リード獲得|金融・保険|従業員45名|その他

パートナー獲得戦略で商談目標132%達成、ターゲットペルソナを明確化

SALES ROBOTICS インサイドセールス運用支援▶株式会社ファミトラ

家族信託サービスの顧客獲得コストが不安定だったファミトラは、オンライン広告からオフライン（パートナー獲得）への戦略転換を実施。医療・福祉業界に精通した外部パートナーとともに、ターゲットを細分化して仮説検証を繰り返し、ソーシャルワーカーやケアマネージャーへのアプローチを最適化した結果、目標100件に対して132件の商談を獲得。

#リード獲得の停滞#商談化しない#追客の漏れ
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

対面商談の手続き時間を72%削減、説明業務をビデオと人の役割分担で効率化

SPOKES▶株式会社GA technologies

不動産投資サービスを運営する同社は、対面での手続き案内が2～3時間かかり顧客・従業員の負担が大きかった。AIナレーション動画プラットフォーム「SPOKES」を導入し、定型説明と対面対応を分業することで、1社あたりの対応時間を3時間から50分に短縮した。

#問い合わせ対応の負荷#一次対応の属人化#対応履歴が残らない
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

導入2週間で顧客接点3倍に。動画でサービス説明を効率化し営業負荷を削減

SPOKES▶株式会社Kort Valuta

金融サービス企業が、従来は営業担当者が1回60分かけて対応していたサービス説明をSPOKES動画で代替。2週間の導入で顧客接点を約3倍に拡大し、営業負荷を軽減しながら説明の一貫性を確保。

#問い合わせ対応の負荷#一次対応の属人化#説明の手間
業務効率・工数削減|金融・保険|その他

紙の手続き案内を動画化し、制作工数を60%削減

SPOKES▶株式会社商工組合中央金庫

商工中金は紙のマニュアルと対面説明による手続き案内の課題に対し、SPOKESで動画化。PowerPointベースで誰でも簡単に動画作成でき、制作工数を120分から45分に削減し、顧客の理解度向上と問い合わせ削減を実現。

#紙の書類処理#問い合わせ対応の負荷#新人教育のばらつき
業務効率・工数削減|金融・保険|301名～1000名|RPA・業務自動化

導入から1年未満で年間24,000時間の業務削減を実現

ロボパット AI▶三井住友トラストクラブ株式会社

三井住友トラストクラブが紙処理や定型業務が多い課題に対し、RPAツール「ロボパット AI」を導入。導入から1年未満で年間換算24,000時間の業務削減を達成した。

#紙の書類処理#手作業の転記#手順書がない
人手不足・省人化|金融・保険|大企業|CRM・SFA

チャットボット×有人対応で営業4万人の照会業務を効率化、事務負荷軽減と働き方改革を実現

FastHelp、FastChat▶第一生命保険株式会社

第一生命保険は全国4万人の営業職員からの膨大な照会業務を本社に集約する際、チャットボットと有人チャット・電話を統合管理するFastHelpを導入。ひとつのインターフェースで問い合わせ履歴を一元管理し、事務担当者の業務負荷を軽減した。

#問い合わせ対応の負荷#一次対応の属人化#対応履歴が残らない#繁忙期の人員不足
売上・リード獲得|金融・保険|マーケティング

BPOサービスのウェブプロモーション強化で問い合わせ数が数倍以上に、商談の質も大幅改善

ウェブプロモーション・コンテンツマーケティング支援（MAツール導入含む）▶三菱総研ＤＣＳ株式会社

給与計算BPOサービス「PROSRV」は、これまでコーポレートサイトに依存し一般市場からのリード獲得が少なかった。ウェブサイトの刷新と戦略的なコンテンツ展開により、問い合わせ数が数倍以上に増加し、受注までの期間が1年以上から2〜3ヶ月に短縮されるなど、商談の質が大幅に向上した。

#リード獲得の停滞#サイト更新ができない#追客の漏れ
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

Experience Cloudで複数のWeb申込フォームを短期間で刷新し、利便性・セキュリティ向上を実現

Salesforce Experience Cloud▶株式会社静岡銀行

静岡銀行は保守期限が約1年に迫る複数のWeb申込フォームについて、デザイン・UIの統一性の欠如、モバイル未対応、データ散在などの課題を抱えていました。Experience CloudとeKYCを活用して刷新することで、顧客への口座番号通知期間を3～4週間から1週間に短縮し、セキュリティを強化・運用効率を向上させました。

#老朽化したシステム#データが分散#システムの乱立
業務効率・工数削減|金融・保険|SMBCグループ企業|業務SaaS

SNS動向把握とWeb解析の組織活用で、レポート作成時間を最大90%削減

User Insight、Social Insight▶三井住友DSアセットマネジメント株式会社

金融業界の資産運用会社が、SNS活用が進んでいない状況と、アクセス解析ツールの利用者が限定されている課題を抱えていました。Social InsightとUser Insightを導入することで、組織全体でのデータ共有とSNS動向把握を実現し、レポート作成時間を最大90%削減、Web解析の利用メンバーを3倍に増やしました。

#数字の集計に時間#データが分散#一次対応の属人化
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員289名|業務SaaS

代理店ポータル刷新で電話料金20%削減、月90.5時間の事務作業を効率化

intra-mart▶大同火災海上保険株式会社

大同火災海上保険は、個別最適化された複数システムによる非効率作業と高い投資コストに課題を抱えていました。intra-martを導入して代理店ポータルを刷新し、業務プロセスをデジタル化することで、電話料金を20%削減し、全営業店合計で月平均90.5時間の事務作業を削減しました。

#システムの乱立#二重入力#電話・FAX中心#社外との情報共有
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

営業情報管理基盤の一元化により情報検索時間を90%削減

DPS for Sales▶Nクレジットファイナンス株式会社（旧社名 ヤマトクレジットファイナンス株式会社）

Nクレジットファイナンス株式会社は、営業組織の変革に伴い、事業部ごとにサイロ化していた営業情報管理を統一する必要に迫られていた。NTTデータイントラマートの営業支援ツール「DPS for Sales」を導入することで、複数ツールに散在していた営業情報を一元管理し、情報の集約や検索に要する時間を大幅に削減した。

#データが分散#手作業の転記#進捗が見えない
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員150名|CRM・SFA

損害保険のコンタクトセンター業務効率化、応答可能なコール数を140%へ向上

Salesforce、SkyOnDemand▶イーデザイン損害保険株式会社

ネット通販型損害保険会社のイーデザイン損保は、契約件数の増加に伴うコンタクトセンター業務の課題に直面していました。Salesforceと基幹システム連携用のSkyOnDemandを導入することで、オペレーターが必要な顧客情報を一元管理できるようにし、応答可能なコール数を1人あたり1.4倍に改善しました。

#データが分散#対応履歴が残らない#システムの乱立
データ活用・可視化|金融・保険|従業員規模不明|業務SaaS

カスタマーサクセス支援サービスでSFAの活用を高度化、データドリブン経営へシフト

DPS for Sales / Accel-Mart Quick / カスタマーサクセス支援サービス▶Nクレジットファイナンス株式会社

NクレジットファイナンスはDPS for Salesでの営業情報の一元管理には成功したが、蓄積データの分析・活用が進まず、非エンジニア組織での機能活用に課題を抱えていた。NTTデータイントラマートの「カスタマーサクセス支援サービス」を導入し、ビジネス寄り添った実装例提供を受けることで、内製化を加速させた。その結果、30本のクエリ作成と年間50時間の工数削減を実現し、営業活動の質向上と迅速な対応が可能になった。

#数字の集計に時間#データが分散#リアルタイムに把握できない#業務の属人化
業務効率・工数削減|金融・保険|CRM・SFA

Salesforceによる工事発注システム導入で受注件数が2倍に

Salesforce▶総合不動産管理会社（大手金融会社グループ）

総合不動産管理会社が、増加する営繕工事の発注業務を電話・FAX・メールから効率化する必要があった。Salesforceによるクラウドシステムを導入し、標準機能のみで要件のほぼ100%を実現。その結果、受注件数がシステム化前の2倍になり、業務は滞りなくこなせるようになった。

#電話・FAX中心#協力会社との連携#メール中心の連絡#進捗が見えない
売上・リード獲得|金融・保険|1001人以上|マーケティング

SATORIでセミナー申込数9.2倍、参加率1.9倍を実現した資産運用会社の事例

SATORI▶三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、顧客とのコミュニケーションが一方的で、セミナー集客や口座開設後のフォローが十分でない課題を抱えていました。MAツール「SATORI」を導入し、ポップアップによる集客やリマインドメール配信などのOne to Oneマーケティング施策を実装した結果、セミナー申込数は最大9.2倍、参加率は最大1.9倍に増加しました。

#追客の漏れ#メール中心の連絡#一次対応の属人化
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員1001〜5000名|業務SaaS

顧客情報の地図可視化により営業効率化と現場のモチベーション向上を実現

UPWARD▶株式会社琉球銀行

地方銀行がExcelで分散管理していた顧客情報をUPWARDの地図機能で可視化。重点顧客や営業活動状況がリアルタイムで把握でき、営業担当が自発的に効率化を模索する組織文化へ変わった。

#データが分散#進捗が見えない#移動時間の多さ
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員116名|クラウド・インフラ

金融リース企業が3ヶ月でハイブリッドワーク環境を構築、会議コスト削減と顧客満足度向上を実現

ハイブリッドワーク環境構築サービス▶神鋼リース株式会社

神鋼リース株式会社はコロナ禍に対応するため、本格的なテレワーク環境の構築が急務でした。ハイブリッドワーク環境構築サービスを導入し、Microsoft 365へ移行、VDI端末とTeamsを全社展開することで、場所を選ばない働き方と会議時間・コストの削減を実現しました。

#テレワーク対応#現場と本社の往復#老朽化したシステム#サーバ運用の負担
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|従業員84名|セキュリティ

PPAP廃止とメールセキュリティ強化、Active! gate SS／Active! vault SSで実現

Active! gate SS／Active! vault SS▶株式会社オークサービス

自動車販売業界向けサービスを展開する株式会社オークサービスは、個人情報流出事件を受けセキュリティ体制の根本的な見直しを決定。Active! gate SSでPPAP対策と自動暗号化、Active! vault SSでメールアーカイブを導入し、セキュリティ強化と運用負担削減を実現した。

#PPAP対策の手間#情報漏洩リスク#メール中心の連絡#監査対応の負担
業務効率・工数削減|金融・保険|大企業|業務SaaS

milizeProでライフプランニングの一貫性を実現し、顧客満足度とコンサルティングの標準化を向上

milizePro▶ソニー銀行

ソニー銀行は、従来のシミュレーションツールでは詳細入力や多要素の計算ができず提案にばらつきがあった課題に対し、milizeProを導入。包括的なライフプランニングが可能になり、顧客満足度（NPS）の向上と提案の標準化、若手育成が実現した。

#見積もり作成に時間#品質のばらつき#新人教育のばらつき#手作業の転記
売上・リード獲得|金融・保険|業務SaaS

milize Pro導入で成約率・顧客満足度向上、新規顧客獲得を実現

milize Pro▶株式会社マネーテーラー

金融コンサルティング企業が紹介依頼型営業の限界に直面していた。ライフプランシミュレーションツール「milize Pro」を導入し、営業プロセスを標準化・多様なチャネルを構築することで、成約率・成約単価・顧客満足度が向上し、新規顧客増加を実現した。

#リード獲得の停滞#追客の漏れ#営業プロセスの属人化
売上・リード獲得|金融・保険|大企業|業務SaaS

milize Basic導入で資産形成と保障の一体提案を実現、営業担当者の提案力と顧客満足度を向上

milize Basic▶第一生命保険株式会社

第一生命が、ライフプラン提案の高度化ニーズに対応するため、milize Basicを導入。顧客の資産寿命を可視化し、保障と資産形成を一体的にシミュレーションできるようになり、営業担当者の提案力向上と顧客満足度の強化を実現した。

#商談化しない#追客の漏れ#資料準備の手間
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|セキュリティ

7,800ユーザーの提案資料電子化、セキュアブラウザとID管理で情報漏えい対策と利便性を両立

Soliton SecureBrowser、NetAttest EPS、Smart eGate、Soliton ID Manager▶日本コープ共済生活協同組合連合会

共済募集人向けの紙資料をiPadで電子化・Web化する際、個人情報の漏えい対策と利便性の両立が課題だった。セキュアブラウザ、二要素認証、SSO、ID管理システムを段階的に導入し、MDMやVPN不要で安全なアクセスを実現。コンテンツ増加時の管理コスト削減も達成した。

#紙の書類処理#情報漏洩リスク#アカウント管理の煩雑さ
業務効率・工数削減|金融・保険|グローバル約3,000人|その他

リモートワーク後の拠点選定で、楽しく出社できるレンタルオフィスに移転し社員コミュニケーション活性化

ワークスタイリング日本橋三井タワー▶Sia Partners株式会社

パリ発のコンサルティング会社は、コロナ後に社員の定期的な集合場所の必要性を感じ、防音性能と個性的なミーティング空間を備えたレンタルオフィスに移転。楽しく出社できる環境により、社員同士のコミュニケーションが深まった。

#テレワーク対応#社内コミュニケーション不足#多拠点の管理
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

複写式申込書からWeb申込システムへの移行で、営業工数削減とリードタイム短縮を実現

Web申込・契約管理システム（kintone、フォームブリッジ、kViewer、kMailer等を活用）▶TEPCOフィンテック株式会社

太陽光発電システムリース事業において、従来の複写式申込書による手作業での受付・修正業務が課題だった。kintoneとトヨクモ製品を連携させたWeb申込・契約管理システムを構築し、記入漏れ・修正作業を排除し、営業工数削減とリードタイム短縮を実現した。

#紙の書類処理#手作業の転記#ヒューマンエラーの多発
人手不足・省人化|金融・保険|業務SaaS

全国1,800社の代理店研修をSPOKES動画で効率化、営業担当者と代理店双方の時間を最適化

SPOKES▶東京海上ミレア少額短期保険株式会社

東京海上ミレア少額短期保険は、全国1,800社の代理店研修を営業担当者が繰り返し実施する課題を抱えていた。SPOKES動画プラットフォームを導入し、研修をビデオ化・分業化することで、双方の時間を有効活用し本来業務に専念できる環境を実現した。

#研修の負担#新人教育のばらつき#移動時間の多さ#手順書がない
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|従業員1,000～3,000名|業務SaaS

金融機関の安心・安全な会議環境とオンライン研修の実現

LiveOn Meet▶碧海信用金庫

碧海信用金庫はセキュアなWeb会議システムLiveOnを導入。社内会議、教育・研修、イベント配信に活用し、安全な業務環境を提供。

#アカウント管理の煩雑さ#情報漏洩リスク#新人教育のばらつき
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|従業員1,873名|業務SaaS

地域銀行が「LiveOn」シリーズでDX推進、災害対応・顧客向けオンライン面談・社内研修を一体構築

LiveOn（Meet・Streaming）▶株式会社 東邦銀行

東邦銀行は、東日本大震災の教訓から強固な情報インフラ構築と、少子高齢化・広大な県土による来店困難層への対応が課題だった。Web会議システム・オンライン面談・ストリーミングサービスから成る「LiveOn」シリーズを導入し、BCP対策の強化、遠方顧客へのサービス拡大、全行員への情報伝達効率化を実現した。

#現場と本社の往復#情報共有の遅れ#多拠点の管理
データ活用・可視化|金融・保険|業務SaaS

大手都市銀行が法人営業向けビジネスデータベースを採用

D&B Hoovers / OneSource▶大手都市銀行

大手都市銀行の法人営業部門が、海外非上場企業を含む豊富なデータベースと操作性の良さを評価し、OneSource（D&B Hoovers）を導入。マニュアルレスで利用でき、全上場企業のアナリストレポート収録が活用されている。

#名刺情報の死蔵#リード獲得の停滞#追客の漏れ#情報共有の遅れ
コスト削減|金融・保険|大企業|その他

海外取引企業の財務情報取得コストを削減、営業・購買用途にも拡大

D&B Hoovers (OneSource)▶導入企業（非公開）

大手総合商社は海外取引企業の財務諸表取得に年間数千件、莫大なコストを費やしていた。D&B Hooversを導入し、企業情報を無制限に取得できる環境を構築。レポート取得コストの削減と時間短縮を実現し、用途を与信管理から営業・購買にも拡大した。

#数字の集計に時間#見積もり作成に時間#データが分散
コスト削減|金融・保険|業務SaaS

医療・介護金融企業が低コストで取引先のリスク監視を実現

アラームボックス（モニタリング）▶株式会社D&Mカンパニー

医療・介護事業者向けファイナンス企業が、従来の高額調査会社に代わり、アラームボックスのモニタリングサービスを導入。コストを抑えつつ、具体的で迅速な取引先情報を取得でき、与信管理の体制強化が実現した。

#データが分散#リアルタイムに把握できない#情報共有の遅れ
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|セキュリティ

UTM導入とタブレット活用によるリモート接続構築で営業効率と情報セキュリティを向上

UTM（次世代ファイアウォール）、タブレット、グループウエア▶N株式会社

保険代理店が紙ベースのスケジュール管理と外出先での情報アクセスの課題を抱えていた。UTMとタブレット、グループウエアを導入し、営業部員が外出先からでも自席PCを操作可能にしてセキュリティレベルを向上させた。

#紙の書類処理#移動時間の多さ#情報漏洩リスク
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員1000人以上|人事・労務

東京海上日動火災保険、Co:TEAMでチームの業務可視化を実現

Co:TEAM▶東京海上日動火災保険株式会社

新規事業開発チームの業務が多様化する中で、チームメンバーの業務内容と進捗状況が見えていなかった。Co:TEAMの導入により、他のメンバーの動きや業務ステータスが可視化され、チーム内の情報透明性が向上した。

#進捗が見えない#情報共有の遅れ#業務の属人化
採用・育成|金融・保険|コンサル・支援

コンサルティングプロセス研修で行員の顧客対応と提案力が向上

コンサルティングプロセス研修▶株式会社 千葉興業銀行

千葉興業銀行は、コンサルティング人材育成のため、営業担当者を対象にコンサルティングプロセス研修を導入しました。成功体験の言語化と同僚との対話を通じて、顧客との課題共有がスムーズになり、提案の幅が広がるなど、行員のコンサルティングスキルと成長意欲が向上しました。

#手順書がない#新人教育のばらつき#技能伝承ができない#一次対応の属人化
業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

資産全体の可視化で顧客へのアドバイザリーサービスを強化

ASSET DIRECTION（STAR-ナビ）▶株式会社東京スター銀行

東京スター銀行は、顧客の資産運用相談に対応する際に、預かり資産の把握が課題でした。ASSET DIRECTION（STAR-ナビ）を導入し、預金・投資信託・不動産を含む資産全体を包括的に可視化することで、より効果的なコンサルティング提案を実現しました。

#データが分散#リアルタイムに把握できない#情報共有の遅れ
売上・リード獲得|金融・保険|その他

りそな銀行のサービス紹介動画をインフォグラフィックアニメで制作、商品理解を促進

映像制作（インフォグラフィックアニメーション）▶株式会社りそな銀行

りそな銀行は複雑な金融商品の説明を、従来のパンフレットに加えてより分かりやすく伝える必要がありました。ミツエーリンクスはインフォグラフィックアニメーションで堅いイメージを払拭し、直感的に理解できる3分以内の動画を制作。営業スタッフの商品理解促進とお客様への説明ツールとして活用されています。

#営業資料との情報ズレ#専門知識の不足
人手不足・省人化|金融・保険|従業員920名|業務SaaS

交通費精算業務の時間を大幅短縮、経理部門の月初業務を効率化

SPEASIC（ICカード交通費精算システム）▶SPE（記載なし、ベンダー名のみ）

不動産デベロップメント企業は、営業スタッフによる手作業の交通費精算と経理部門での紙ベースの確認・入力作業に大きな負担を抱えていました。ICカード交通費精算システムSPEASICを導入し、Web ワークフロー化、自動控除機能、スマホアプリ対応により、精算業務を大幅に短縮し、経理作業の効率を劇的に向上させました。

#経費精算の手間#手作業の転記#紙の書類処理#月末の残業
人手不足・省人化|金融・保険|クラウド・インフラ

5拠点のオンライン常時接続で支社社員の孤立感を解消し、一体感とコミュニケーション効率を実現

VTV Office Leap▶興和アシスト株式会社

不動産家賃債務保証業の興和アシスト株式会社は、支社勤務社員の孤立感と本社・支社間のコミュニケーション不足が課題でした。VTV Office Leapによるオンライン常時接続システムを5拠点に導入することで、支社社員の不安感を解消し、誰が出社しているかが一目で分かるようになり、コミュニケーションロスを削減しました。

#多拠点の管理#電話・FAX中心#メール中心の連絡#情報共有の遅れ
属人化・標準化|金融・保険|従業員156名|コンサル・支援

合併による本社統合で、8フロアをワンフロアに集約。コミュニケーション重視の「働き方改革」オフィスを実現

オフィス移転・リニューアルサービス、オフィスデザイン・構築サービス、プロジェクトマネジメント▶内藤証券株式会社

合併に伴い複数フロアに分散していた組織をワンフロアに集約する必要があった内藤証券。内田洋行はトップインタビューとワークショップを通じてコンセプトを策定し、フラットで開放的なレイアウトと多目的ラウンジを備えた新本社を実現。従業員満足度が高く、部門間のコミュニケーションが活性化した。

#多拠点の管理#部署間の情報共有#ペーパーレス化
データ活用・可視化|金融・保険|大企業|業務SaaS

りそな銀行、グループ横断データ統合で提案力強化～名寄せと一元化で営業活動を可視化

ユーソナー（LBC、mソナー）▶株式会社りそな銀行

りそな銀行は、グループ各社間での顧客情報が重複・分散し、異動による人脈情報の引継ぎ課題を抱えていた。ユーソナーのLBC（企業データベース）とmソナー（名刺管理）をSalesforceと連携させることで、グループ横断での取引状況を一元化し、営業担当者による戦略的なアプローチと提案の幅拡大を実現した。

#データが分散#名刺情報の死蔵#引き継ぎ困難
データ活用・可視化|金融・保険|大企業|マーケティング

名刺管理とメール配信で One to One マーケティング実現、開封率向上を達成

mソナー、プランソナー▶株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

ちゅうぎんフィナンシャルグループは、法人顧客への的確なアプローチに向けて、保有するメールアドレスに詳細な顧客情報が紐付いていない課題に直面していた。mソナーとプランソナーを導入し、営業名刺情報と企業データベース、インテントデータを組み合わせてパーソナライズされたメール配信を実現。トライアルでメール開封率とクリック率の向上を確認した。

#名刺情報の死蔵#情報共有の遅れ#追客の漏れ
コスト削減|金融・保険|大企業|業務SaaS

三井住友海上、企業データベース導入で代理店営業支援システムを高度化

LBC（ユーソナー企業データベース）▶三井住友海上火災保険株式会社

保険代理店の営業支援システムにおいて、企業情報の取得コスト負担と情報精度の課題を抱えていた三井住友海上火災保険。ユーソナーの企業データベース「LBC」を導入し、日次更新される最新データと充実したストーリー属性情報を活用することで、ニュース配信コストを大幅削減し、機械学習分析精度を向上させた。

#データが分散#リアルタイムに把握できない#情報共有の遅れ

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