公的年金・iDeCo シミュレーターで、複雑な制度を最小入力で直感的に理解できる体験を実現
フコク生命は、公的年金やiDeCoの複雑さで顧客が「自分ごと化」できない課題に直面。MILIZEの金融計算エンジンと簡易UIにより、最小限の入力で老後収支とiDeCoの効果をワンストップで可視化。初年度目標を6ヵ月で達成し、申込件数も増加した。
- 導入企業
- 富国生命保険相互会社（フコク生命）
- 業種
- 金融・保険
- 規模
- 従業員12,620名
- 部門
- 年金コンサルティング部
- 解決した製品
- MILIZEの金融計算エンジン×簡易UI（milize.co.jp）
- 顧客企業従業員数
- 12,620名
01課題
公的年金やiDeCoは関心が高い一方で、制度が複雑で「自分の場合いくら足りないのか」を直感的に理解しづらく、一般ユーザーが短時間で自分の数字に落とし込みづらかった。既存シミュレーターは機能面では充実していても、「手軽さ」と「納得感」の両立に改善の余地があった。
02やったこと
MILIZEと共同で、厚生労働省の公的年金シミュレーターを参考にしたロジックで金融計算エンジンを見直し、年齢・加入期間・収入など主要項目のみの最小入力で年金額から老後収支、iDeCoの運用益・税制メリットを数秒で可視化できる仕組みを構築し、Web公開で提供。
03成果
「入力が少なく簡単」「税制メリットが具体的にわかった」などポジティブな評価が得られ、短時間で『自分ごと』の数字を確認できる体験が高く評価された。
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