milizeProでライフプランニングの一貫性を実現し、顧客満足度とコンサルティングの標準化を向上
ソニー銀行は、従来のシミュレーションツールでは詳細入力や多要素の計算ができず提案にばらつきがあった課題に対し、milizeProを導入。包括的なライフプランニングが可能になり、顧客満足度（NPS）の向上と提案の標準化、若手育成が実現した。
提供（製品）
milizePro
milize
▶
導入（顧客）
ソニー銀行
大企業
- 導入企業
- ソニー銀行
- 業種
- 金融・保険
- 規模
- 大企業
- 部門
- 営業部門
- 解決した製品
- milizePro（milize.co.jp）
01課題
従来のシミュレーションツールではライフイベント項目の詳細入力や、住宅ローン・税金・年金・保険などの複合的な計算ができず、アドバイザー間で提案内容にばらつきが生じていた。
02やったこと
MILIZE社のライフプランシミュレーションツール「milizePro」を導入。多岐にわたるライフイベント、収支情報、金融情報を統合的に計算でき、顧客の将来資産推移を視覚的に提示できる仕組みを構築した。
03成果
顧客満足度（NPS）
向上向上
提案の一貫性
バラつき解消
商品成約率
向上向上
資産運用相談で目標に合わせた提案ができるようになり成約に繋がりやすくなった。他社相談経験者の満足度も向上。提案の標準化が実現し、若手アドバイザーのスキルアップと営業力向上が実現。
この事例の出典（掲載元）
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