milize Basic導入で資産形成と保障の一体提案を実現、営業担当者の提案力と顧客満足度を向上

ライフスタイルの多様化と資産形成への関心の高まりに対応し、保障と資産形成の両面からの高度なコンサルティング提案が求められていた。営業担当者がNISA・iDeCoなどの制度に基づいた付加価値の高い提案を実施する必要があった。

milize Basicを導入し、顧客の年齢・家族構成・収入などをもとにライフイベントや将来の資産推移を自動で可視化。複数のリスクシナリオごとに資産寿命を比較表示し、保障と資産形成の関係性を一画面で示すようにした。導入研修では実践的なロールプレイを実施し、提案スキルの習得を図った。

営業担当者から「資産形成の必要性とソリューションを同時に提示でき、納得感が格段に向上した」との声が上がった。顧客からは「グラフがわかりやすい」「真剣に考えるきっかけになった」と評価され、自信を持って説明できるようになったことで顧客との信頼関係が強化された。