milize Pro導入で成約率・顧客満足度向上、新規顧客獲得を実現
金融コンサルティング企業が紹介依頼型営業の限界に直面していた。ライフプランシミュレーションツール「milize Pro」を導入し、営業プロセスを標準化・多様なチャネルを構築することで、成約率・成約単価・顧客満足度が向上し、新規顧客増加を実現した。
提供（製品）
milize Pro
milize
▶
導入（顧客）
株式会社マネーテーラー
- 導入企業
- 株式会社マネーテーラー
- 業種
- 金融・保険
- 部門
- 営業
- 解決した製品
- milize Pro（milize.co.jp）
01課題
従来の紹介依頼型営業や飛び込み営業は効果が減少しており、デジタル化する顧客ニーズに対応できていなかった。顧客への提案力強化と新規顧客獲得の仕組みが必要だった。
02やったこと
ライフプランシミュレーションツール「milize Pro」を導入し、顧客のライフプランを可視化。営業プロセスを標準化し、セミナー企業や代理店などの多様なチャネルを活用した集客モデルを構築した。
03成果
成約率
向上（定量的数値は記載なし）
成約単価
上昇
顧客満足度
向上向上
新規顧客
増加増加
ビジュアル化による顧客の理解度向上と信頼度増加、既存顧客からの新規契約率向上、契約後の継続率安定、組織全体の営業成果大幅向上。
この事例の出典（掲載元）
https://milize.co.jp/case/03-moneytailor ↗本ページは掲載元の公開事例の要約です。詳細・一次情報は出典元をご確認ください。 掲載内容の修正・削除のご依頼はこちらの窓口へ。
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