資産全体の可視化で顧客へのアドバイザリーサービスを強化
東京スター銀行は、顧客の資産運用相談に対応する際に、預かり資産の把握が課題でした。ASSET DIRECTION（STAR-ナビ）を導入し、預金・投資信託・不動産を含む資産全体を包括的に可視化することで、より効果的なコンサルティング提案を実現しました。
提供（製品）
ASSET DIRECTION（STAR-ナビ）
mab
▶
導入（顧客）
株式会社東京スター銀行
- 導入企業
- 株式会社東京スター銀行
- 業種
- 金融・保険
- 部門
- 個人金融部門 資産運用推進部
- 解決した製品
- ASSET DIRECTION（STAR-ナビ）（mab.jp）
- ポートフォリオシミュレーション利用率
- 全相談件数の概ね30%
- アンケート回収率
- 70%
- 導入時期
- 2017年4月
01課題
顧客の資産全体の把握が困難で、限定的なアドバイスしか提供できていませんでした。より効果的で包括的なアドバイザリーサービスの実現が必要でした。
02やったこと
2017年4月にASSET DIRECTION（STAR-ナビ）を導入し、CRMと連動させて預かり資産を可視化。さらに2017年12月には不動産情報も組み込み、全資産を対象としたシミュレーションが可能にしました。
03成果
全資産を対象とした包括的で効果的なアドバイスが可能となり、顧客にとって身近で信頼できる相談相手としてのポジショニング強化につながった。
この事例の出典（掲載元）
https://www.mab.jp/business/support/solution/case/tokyostarbank.html ↗本ページは掲載元の公開事例の要約です。詳細・一次情報は出典元をご確認ください。 掲載内容の修正・削除のご依頼はこちらの窓口へ。
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