milize Proでライフプラン設計機能を強化し、申込件数4,500件を突破
あおぞら銀行は、個人向け金融サービスの強化にあたり質の高い情報提供と個別対応の体制整備が課題だった。MILIZEの「milize Pro」を導入し、無料セミナーや個別プランニング、定期情報配信を実施した結果、申込件数が4,500件を超え、リピーターも増加し信頼関係構築に成功した。
提供（製品）
milize Pro
milize
▶
導入（顧客）
株式会社あおぞら銀行
- 導入企業
- 株式会社あおぞら銀行
- 業種
- 金融・保険
- 部門
- リテール営業統括部
- 解決した製品
- milize Pro（milize.co.jp）
01課題
個人向け金融サービスにおいて、複雑化する経済情勢や金融商品に対応し、顧客一人ひとりに質の高い情報提供と個別対応ができる体制が不足していた。
02やったこと
MILIZEの「milize Pro」を導入し、無料かつ中立的な金融セミナーや個別プランニングの実施、投資・資産運用・ライフプラン設計に関する課題レポートの提供、ライフイベント関連情報のメール定期配信を開始した。
03成果
申込件数
4,500件超
リピーター利用が多く顧客との深い信頼関係を構築。セミナーや個別プランニングを通じて投資信託購入や遺言信託契約が増加。顧客から「中立的なアドバイスが心に響いた」などのポジティブなフィードバックを獲得。
この事例の出典（掲載元）
https://milize.co.jp/case/02-aozorabank ↗本ページは掲載元の公開事例の要約です。詳細・一次情報は出典元をご確認ください。 掲載内容の修正・削除のご依頼はこちらの窓口へ。
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