顧客情報の地図可視化により営業効率化と現場のモチベーション向上を実現
地方銀行がExcelで分散管理していた顧客情報をUPWARDの地図機能で可視化。重点顧客や営業活動状況がリアルタイムで把握でき、営業担当が自発的に効率化を模索する組織文化へ変わった。
提供（製品）
UPWARD
upward
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導入（顧客）
株式会社琉球銀行
従業員1001〜5000名
- 導入企業
- 株式会社琉球銀行
- 業種
- 金融・保険
- 規模
- 従業員1001〜5000名
- 部門
- 総合企画部 デジタル業務革新室
- 解決した製品
- UPWARD（upward.jp）
- 加盟店数
- 沖縄県内約1万店
01課題
顧客情報がExcelで分散管理され、営業対象の重複確認や案件状況の把握が困難だった。外回り営業中に情報確認のため店舗に戻る必要があり、営業効率が低下していた。
02やったこと
CRMのデータをUPWARDの地図上にマッピングし、重点顧客と営業活動状況をリアルタイムで可視化。UIの使いやすさにより現場への導入がスムーズに進んだ。
03成果
重点顧客や営業活動が一目で分かるようになり効率的な外回りが実現。営業現場から『地図上でどんな情報を可視化できないか』という声が自発的に上がり、より効率的な営業方法を主体的に考える組織文化へ変わった。
この事例の出典（掲載元）
https://upward.jp/case/ryugin/ ↗本ページは掲載元の公開事例の要約です。詳細・一次情報は出典元をご確認ください。 掲載内容の修正・削除のご依頼はこちらの窓口へ。
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