複写式申込書からWeb申込システムへの移行で、営業工数削減とリードタイム短縮を実現
太陽光発電システムリース事業において、従来の複写式申込書による手作業での受付・修正業務が課題だった。kintoneとトヨクモ製品を連携させたWeb申込・契約管理システムを構築し、記入漏れ・修正作業を排除し、営業工数削減とリードタイム短縮を実現した。
- 導入企業
- TEPCOフィンテック株式会社
- 業種
- 金融・保険
- 解決した製品
- Web申込・契約管理システム（kintone、フォームブリッジ、kViewer、kMailer等を活用）（system-renovate.co.jp）
01課題
複写式申込書での申込受付業務において、記載事項の判読や記入漏れ・ミスに対する修正作業が多く発生し、業務効率化が課題だった。また、エンドユーザーの利便性向上のため、スマートフォンで完結するリース申込の実現が求められていた。
02やったこと
kintoneをベースに、トヨクモのフォームブリッジ・kViewer・kMailerを連携させたWeb申込・契約管理システムを構築。見積確認から個人情報入力・本人確認・決済口座登録までをワンストップで実現し、既存CRMシステムへの連携も実装した。
03成果
修正作業の時間が不要となり契約締結までのリードタイムが短縮された。提携事業者の申込書回収・確認作業が不要となり営業工数が削減された。エンドユーザーの申込作業負担が軽減された。提携先からの新規引き合いが増加した。
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