FP140名体制での提案品質の均一化と顧客フォロー仕組み化により、顧客満足度98.9%を達成

FP140名以上の体制拡大に伴い、個々のスキルや経験に依存するため提案内容や資料品質にばらつきが発生。また契約後のアフターフォローや年末調整などの保全対応に時間がかかり、FPが顧客との対話に充てる時間が圧迫されていた。

milize Proを全社の標準ツールとして導入し、140名以上のFPに対して初期研修と公式LINE経由のサポート体制を整備。お客様の資産状況をリアルタイムで把握できる機能を活用し、タイムリーな提案とリアルタイム把握による能動的フォローを実現。年末調整などの保全業務をツール化することで事務作業負担を軽減。

提案の見える化による納得感向上と保全業務の仕組み化による安心感が顧客からの高い評価につながった。FPは面談準備や保全対応に充てていた時間を本来注力すべき顧客へのフォローアップに充当できるようになり、顧客満足度向上とFP育成スピードアップの好循環が生成された。