年金・機関投資家向け情報提供サービス「NAVIS」の運営において、記事作成者がWordPressへの掲載作業やMarketo運用まで担っており、本来の調査・企画業務に集中できていなかった。「デジマ女子」の業務支援により、掲載・配信業務を外部化し、記事作成者が専門業務に注力できる体制を構築。月間メール配信数が大幅に増加し、アクティブユーザー数も年2〜3割増加した。

#サイト更新ができない#メール中心の連絡#業務の属人化

月間メール配信数

10〜15本→40〜50本

データ活用・可視化|金融・保険|300店舗以上展開|コンサル・支援

YouTubeチャンネル運用で社内ノウハウ蓄積と認知度向上を実現した保険企業の事例

YouTubeチャンネルコンサルティングサービス▶株式会社GOESWELL（保険見直し本舗運営）

保険ショップ運営企業が、社内にYouTubeノウハウがない課題に対し、YouTubeチャンネルコンサルティングサービスを導入。月4本の動画を週1回ペースで配信することで、ショート動画の社内制作が週1回以上可能になり、Instagramリールで約1.4万回の再生数を達成した。

#技能伝承ができない#業務の属人化#サイト更新ができない

Instagramリール再生数（特定動画）

約1.4万回（通常200回前後の70倍）

業務効率・工数削減|金融・保険|RPA・業務自動化

証券取引所のシステム刷新とRPA導入による業務自動化と工数削減

RPA（Power Automate）、SAP等▶導入企業（非公開）

証券業の老朽化システム刷新と業務自動化を推進。技術選定から運用提案まで一貫対応し、RPA等を活用して複数プロジェクトを横断的に支援。120～130個の自動化ツール導入により、具体的な作業時間削減を実現した。

#老朽化したシステム#手作業の転記#サーバ運用の負担#数字の集計に時間

作業時間削減

30分→0分、または5分に短縮等、具体的な削減実績

顧客対応・CS|金融・保険|業務SaaS

milize Proでライフプラン設計機能を強化し、申込件数4,500件を突破

milize Pro▶株式会社あおぞら銀行

あおぞら銀行は、個人向け金融サービスの強化にあたり質の高い情報提供と個別対応の体制整備が課題だった。MILIZEの「milize Pro」を導入し、無料セミナーや個別プランニング、定期情報配信を実施した結果、申込件数が4,500件を超え、リピーターも増加し信頼関係構築に成功した。

#問い合わせ対応の負荷#一次対応の属人化#追客の漏れ

申込件数

4,500件超

売上・リード獲得|金融・保険|広域地方銀行|業務SaaS

バンキングアプリにゴールベースシミュレーション導入で若年層との接点創出と顧客プロファイル精緻化を実現

ゴールベースシミュレーション▶山陰合同銀行

山陰合同銀行は、若年層との非対面での接点創出と資産形成ニーズへの対応が課題だった。MILIZEの「ゴールベースシミュレーション」をバンキングアプリに導入し、最短2分で将来設計を可視化できる体験を提供。利用者数が初年度目標の76%を達成し、顧客プロファイルの精緻化と提案のバリエーション増加を実現した。

#リード獲得の停滞#名刺情報の死蔵#非対面での顧客接点不足

初年度目標達成率

76%

業務効率・工数削減|金融・保険|従業員12,620名|業務SaaS

公的年金・iDeCo シミュレーターで、複雑な制度を最小入力で直感的に理解できる体験を実現

MILIZEの金融計算エンジン×簡易UI▶富国生命保険相互会社（フコク生命）

フコク生命は、公的年金やiDeCoの複雑さで顧客が「自分ごと化」できない課題に直面。MILIZEの金融計算エンジンと簡易UIにより、最小限の入力で老後収支とiDeCoの効果をワンストップで可視化。初年度目標を6ヵ月で達成し、申込件数も増加した。

#見積もり作成に時間#数字の集計に時間#リアルタイムに把握できない

初年度目標アクセス件数達成

6ヵ月達成

属人化・標準化|金融・保険|従業員数に占めるFP70%超が140名以上|業務SaaS

FP140名体制での提案品質の均一化と顧客フォロー仕組み化により、顧客満足度98.9%を達成

milize Pro▶株式会社フィンテック

ファイナンシャルプランニング会社がFP140名体制での提案品質のバラつきと顧客フォロー業務の時間負荷を課題としていた。milize Proを全社導入し、提案の見える化とリアルタイムな顧客資産把握による伴走型フォローを実現。顧客満足度98.9%を達成し、FPが本来業務に集中できる環境を構築した。

#業務の属人化#品質のばらつき#対応履歴が残らない#経費精算の手間

顧客満足度

98.9%（2,411件中2,386件が「とても満足」「やや満足」）

売上・リード獲得|金融・保険|マーケティング

JCBデビット利用者向けメールアドレス獲得キャンペーンでメール開封率8ポイント改善

petitGIFT（プチギフト）▶株式会社ジェーシービー

JCBデビット利用者向けに、プチギフトのクーポン配信を使ったメールアドレス登録キャンペーンを展開。休眠顧客の活性化とクーポン追跡を実現し、メール開封率が8ポイント改善した。

#名刺情報の死蔵#追客の漏れ#データが分散

メール開封率

8ポイント改善

人手不足・省人化|金融・保険|イオングループ傘下|AI・データ分析

AIロープレ導入でロープレ回数4倍、受電件数153%達成。心理的障壁を解消し研修効率化

VideoTouch AIロープレ▶イオンフィナンシャルサービス株式会社

イオンフィナンシャルサービスは講師不足と研修生の心理的障壁により研修進捗が遅れていた。AIロープレを導入することで、研修生が何度でも練習できる環境を実現。ロープレ回数が4倍に増加し、受電件数が153%に達した。

#新人教育のばらつき#研修の負担#手順書がない

各案件あたりのロープレ回数

1回→4回

人手不足・省人化|金融・保険|AI・データ分析

AIロープレ導入でロープレ実施本数が約2倍に増加、均質なフィードバックを実現

AIロープレ▶株式会社JALカード

コンタクトセンター企業が、教育担当者と相手役の不足によるロープレ機会の制限という課題を抱えていた。AIロールプレイングサービス「AIロープレ」を導入することで、ロープレ実施本数が約2倍に増え、全受講者に同じシナリオと評価項目での均質なフィードバックが可能になった。

#新人教育のばらつき#研修の負担#繁忙期の人員不足

ロープレ実施本数

2時間当たり10本程度→20本前後（約2倍）

人手不足・省人化|金融・保険|従業員約400名（コンタクトセンター規模）|AI・データ分析

金融コンタクトセンターの研修効率化：座学5時間50分削減＆ロープレ工程2〜3日短縮

VideoTouch、AIロープレ▶みずほ証券株式会社

みずほ証券のコンタクトセンターは、マニュアル更新頻度の高さ、研修時間の固定性、トレーナーリソース不足に直面していた。VideoTouchとAIロープレを導入し、座学をオンデマンド動画に置き換えてトレーナー作業時間を創出、複数名の同時ロープレで工程を短縮、対面ロープレの心理的負担を軽減した。

#研修の負担#新人教育のばらつき#業務の属人化#手順書がない

座学研修時間削減

5時間50分

属人化・標準化|金融・保険|コンサル・支援

ブランディングコンサルティングで強みを言語化し、新規顧客を1.4倍以上に増加

ブランディングコンサルティング▶古田土会計グループ／株式会社古田土経営

会計事務所が優れた商品・サービスを持ちながら、顧客へうまく伝えられていなかった。ブランディングコンサルティングで強みを3つに整理し、ポジショニングを明確化。「未来像経営」というキーワードを開発して発信を強化した結果、新規顧客数が過去最高となった。

#リード獲得の停滞#商談化しない#サイト更新ができない

新規顧客数

過去4年間の平均121件→年間174件（1.4倍以上）

コスト削減|金融・保険|従業員66名|クラウド・インフラ

AWSからMicrosoft 365へ全面刷新、年間約1千万円のコスト削減と運用効率化を実現

SCCloud 365（Microsoft 365 Business Premium + SaaS Backup + Microsoft 365相談所）▶株式会社イデラキャピタルマネジメント

不動産投資会社がAWSからMicrosoft 365（SCCloud 365）に全面移行。コスト増加、中国本社システムの接続不可、運用保守コストが課題だった。ソフトクリエイトの支援で約4ヶ月で移行完了し、年間約1千万円のコスト削減と運用管理の効率化を実現した。

#老朽化したシステム#サーバ運用の負担#システムの乱立

年間コスト削減

約1千万円削減

納期・リードタイム|金融・保険|資本金106億6,845万円（2016年8月末現在）|基幹・業務システム

決済代行大手がOracle Exadata X6でDR環境を構築、年間停止時間を10分以下に削減

Oracle Exadata X6▶ベリトランス株式会社

年間12億件超の決済処理を扱う決済代行企業が、既存Oracle Exadata X2の2017年のサポート終了に対応するため、次世代のOracle Exadata X6を3台導入。本社と遠隔地に配置し、数百km離れたデータセンターにDRサイトを構築することで、業界初の高いBCP水準を実現し、年間システム停止時間を極めて短縮した。

#老朽化したシステム#サーバ運用の負担#リアルタイムに把握できない

年間システム停止時間

10分以下

業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

3,000台を超えるiPad端末の管理を効率化、年間80時間の工数削減を実現

BizMobile Go!▶アメニティ損害保険株式会社

損害保険代理店が3,000台以上のiPad端末を従来のMDMで管理する際、プロファイル作成に手間がかかり、端末情報取得に10分の確認時間を要するなどの課題があった。BizMobile Go!を導入することで、直感的な操作、リアルタイムな端末確認、細かいアプリ設定が簡単になり、年間約80時間の工数削減を実現した。

#アカウント管理の煩雑さ#手作業の転記#リアルタイムに把握できない#手順書がない

年間工数削減時間

約80時間削減

業務効率・工数削減|金融・保険|大企業|AI・データ分析

AIによるニュース自動ラベリングで年間1.1万時間の業務削減と投資判断精度の向上を実現

NEWS AI SEARCHER▶三菱UFJ信託銀行

信託銀行の市場部門では、投資判断に必要なネガティブニュースの手作業抽出に多大な時間を要していた。機械学習モデルによるニュース自動ラベリングシステムを導入し、年間約1.1万時間の業務削減と再現率97.1%の高精度な情報抽出を実現した。

#手作業の転記#業務の属人化#情報漏洩リスク

年間業務削減時間

約1.1万時間削減

業務効率・工数削減|金融・保険|従業員170名|業務SaaS

成長期の経費精散業務を半減、紙・Excelから経費精算システムへDX化

Staple▶株式会社インフキュリオン

急成長中の決済テクノロジー企業が、紙とExcelによる経費精算の手間と時間を課題に抱えていた。Stapleの導入により、スマホでの領収書撮影、ICカード読み取り、都度申請が可能になり、経理財務部の処理時間を半減させた。

#紙の書類処理#手作業の転記#経費精算の手間#数字の集計に時間

領収書処理にかかる時間

2～3時間→削減

業務効率・工数削減|金融・保険|従業員1001名以上|人事・労務

記名式サーベイで回答率99.7%を実現。部署主導のPDCA運用で人的資本開示の説得力を強化

HRBrain（組織診断サーベイ）▶JA三井リース株式会社

従来の外部委託型匿名サーベイでは属性情報が把握できず、部署ごとの課題分析ができずPDCAが機能していなかった。HRBrainの組織診断サーベイに切り替え、部店長にデータ分析権限を付与し、人事の伴走支援により、現場主導での課題解決アクションが実行され、人的資本開示のストーリー化が実現した。

#データが分散#進捗が見えない#数字の集計に時間

回答率

99.7%

業務効率・工数削減|金融・保険|大企業（年間200万件超の契約処理）|RPA・業務自動化

保険金請求処理を75%削減──Safe-Guard社のTotalAgility×RPA導入

TotalAgility、RPA▶Safe-Guard社

Safe-Guard社は年間200万件超の契約と数千件の保険金請求を紙・手作業で処理していた。文書管理プラットフォーム「TotalAgility」とRPAを導入し、契約・請求業務を可視化・自動化したことで、処理時間を75%削減した。

#紙の書類処理#手作業の転記#進捗が見えない

保険金請求処理時間

75%削減

業務効率・工数削減|金融・保険|不明|セキュリティ

特権ID管理の自動化により突き合わせ作業を半日から1～2時間に短縮

ESS AdminControl▶三井ダイレクト損害保険株式会社

三井ダイレクト損害保険は、特権ID管理と月次の利用台帳突き合わせに半日程度の工数がかかっていた。ESS AdminControlを導入し、特権ID管理の大部分を自動化することで、突き合わせ作業を1～2時間に削減した。

#アカウント管理の煩雑さ#パスワード共有#数字の集計に時間

突き合わせ作業時間

半日→1～2時間

売上・リード獲得|金融・保険|その他

喫煙所サイネージで男性ビジネスパーソンに火災保険の認知を60%達成

ieho（火災保険）▶ジェイアイ傷害火災保険株式会社

ダイレクト型火災保険「ieho」は、持ち家比率の高い30～50代男性ビジネスパーソンへの認知拡大と信頼感醸成を課題としていた。首都圏のオフィスビル喫煙所のサイネージ広告に出稿し、ターゲット層への認知を60%まで高めた。

カスタマーサポート代行の切り替えでコスト半減、安定した運用体制を実現

カスタマーサポートPlus▶株式会社お金のデザイン

資産運用サービスを提供するお金のデザイン様は、派遣オペレーターの入れ替わりが多く研修負担が大きい従来の席数契約型サービスから、正社員オペレーターと件数契約型の「カスタマーサポートPlus」へ切り替え。問い合わせ件数に応じた柔軟な体制構築により、コストを約半分に削減しました。

#問い合わせ対応の負荷#新人教育のばらつき#研修の負担#繁忙期の人員不足

コスト削減

約50%削減

業務効率・工数削減|金融・保険|コンサル・支援

三井住友海上火災、アジャイルチーム導入でデータマーケティング施策の実行を3ヶ月から1ヶ月に短縮

Scrum Inc. Japan スクラムマスター研修▶三井住友海上火災保険

従来は3社で分業していたデータマーケティング活動がボトルネックとなっていた。スクラムマスター研修で正しいアジャイルを学び、マインドセットを変えて機能横断チームを組成。施策実現のサイクルを3ヶ月以上から1ヶ月に短縮し、心理的安全性も向上した。

#情報共有の遅れ#協力会社との連携#業務の属人化#進捗が見えない

施策実現期間

3ヶ月以上→1ヶ月

コスト削減|金融・保険|受託開発・制作

自動車保険統計システムをUNIX環境からWindows環境に移行、COBOLに集約してコスト半減・処理時間1/5以下を実現

Micro Focus Visual COBOL▶損害保険料率算出機構

損害保険料率算出機構の自動車保険統計システム「ACTION」は、ハードウェア更改時にUNIXからWindowsへ移行し、RDBMSとSQLをCOBOLに集約。Micro Focus Visual COBOLを導入することで、初期・ランニングコストを半減、処理時間を1/5以下に短縮する見込み。

#老朽化したシステム#サーバ運用の負担#テスト環境の不足

処理時間短縮

1/5以下

コスト削減|金融・保険|大企業|受託開発・制作

メインフレーム13台全廃、プライベートクラウドへの統合でコスト大幅削減

Micro Focus COBOL▶日本政策金融公庫

旧4金融機関の統合で13台のメインフレームが混在し、ベンダーロックインによりコスト高止まりという課題を抱えていた。Micro Focus COBOLを活用し、約1980万ステップのCOBOL資産をプライベートクラウド上の共通基盤へマイグレーション。年間維持コストを大幅に圧縮し、ベンダーロックインから脱却した。

#老朽化したシステム#システムの乱立#サーバ運用の負担#情報共有の遅れ

サーバー台数

約770台→約300台（約6割削減）

コスト削減|金融・保険|受託開発・制作

りそなグループの情報系システム、メインフレームからオープン系へ移行しコスト削減と運用効率化を実現

Micro Focus Visual COBOL▶りそなグループ

りそなグループの情報系システムが、約25年使用してきたメインフレーム上のPL/Iシステムの非効率性課題を抱えていた。NTTデータがPL/Iプログラムを変換ツールでCOBOLに移行し、オープン系基盤（IAサーバー）に統一。2014年11月に本番稼働し、開発期間短縮と開発コスト削減を実現した。

#老朽化したシステム#サーバ運用の負担#データが分散

変換率

100%に近い

業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

eKYC導入で口座開設申し込みが最短5分に短縮、事務作業も大幅削減

eKYC（本人確認サービス）▶導入企業（非公開）

金融機関が郵送による口座開設手続きをeKYCに切り替え。申し込み時間が最短5分に短縮され、書類確認・コピー・保管などのオペレーター事務作業も削減できた。

#紙の書類処理#手作業の転記#紙図面の保管

申し込み完了時間

最短5分

業務効率・工数削減|金融・保険|大企業|その他

コンテンツ稟議の承認時間を半分以下に削減、年間2千数百件の処理を効率化

EIMANAGER▶PayPay銀行株式会社

PayPay銀行は、Webコンテンツの起案から承認までの稟議プロセスが複雑で、年間2千数百件の処理に時間を要していた。EIMANAGERを用いたワークフローシステムを刷新し、ウィザード形式の自動フロー設定とプロセスの可視化を実現。起案から承認までの時間が半分以下になった。

#押印・承認の遅れ#進捗が見えない#システムの乱立#手順書がない

複数承認者の場合の承認時間

3日程度→1日程度

業務効率・工数削減|金融・保険|業務SaaS

音声・動画による説明で顧客リピート率を35%から65%に向上

SPOKES▶税理士法人ブラザシップ

税理士法人ブラザシップは、多岐にわたるサービス内容を正確かつ属人的にならずに顧客に伝えるため、SPOKESを導入。高精度な合成音声読み上げとPowerPoint連携により、担当者の説明品質のばらつきを排除し、顧客リピート率が1.86倍に向上した。

#業務の属人化#品質のばらつき#問い合わせ対応の負荷

顧客リピート率

35%→65%（1.86倍）

人手不足・省人化|金融・保険|業務SaaS

銀行の営業行員の説明時間を90%削減、動画による説明業務の代替を実現

SPOKES▶株式会社筑波銀行

筑波銀行は営業行員による繰り返し説明の属人化と時間浪費が課題だった。SPOKESでPowerPointから音声付き動画を簡単に作成し、定型説明を動画に代替させることで、月あたりの説明時間を200時間から20時間へ削減した。

#業務の属人化#移動時間の多さ#品質のばらつき

営業行員の月あたり説明時間

200時間→20時間（90%削減）

人手不足・省人化|金融・保険|業務SaaS

営業育成期間を2ヶ月短縮、動画でベテランのノウハウを継承

SPOKES▶株式会社山口保険サービス

保険代理店が新人営業の育成に時間がかかる課題を抱えていた。SPOKESで既存資料から簡単に動画を作成し、ベテランのノウハウを効率的に共有することで、育成期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮した。

#技能伝承ができない#新人教育のばらつき#研修の負担

営業育成期間

3ヶ月→1ヶ月（2ヶ月短縮）

売上・リード獲得|金融・保険|全国規模|その他

保険サービスのポスティングで反響率3倍達成、折込チラシを上回る効果

店舗商圏ポスティング▶導入企業（非公開）

全国展開の保険サービス企業が、新規加入・見直し促進のため店舗周囲でポスティングを実施。折込チラシとの効果比較で、ポスティングの反響率が0.31%と折込チラシ0.10%の3倍となり、高い評価を獲得した。

#追客の漏れ#リード獲得の停滞#営業プロセスの属人化

反響率（ポスティング）

0.31%

人手不足・省人化|金融・保険|従業員1500～1600人（利用者規模）|業務SaaS

ID管理の運用時間を1時間から5分に短縮、EntryMasterで複雑な社内システム連携を自動化

EntryMaster▶近畿労働金庫

近畿労働金庫は、増加した社内システムのID管理を手作業で行っており運用負荷が増大していた。EntryMasterを導入して複数システム間の連携をほぼ自動化し、日々のID管理作業を1時間から5分に短縮した。

#システムの乱立#手作業の転記#アカウント管理の煩雑さ

日々のID管理作業時間

1時間→5分

売上・リード獲得|金融・保険|従業員45名|その他

パートナー獲得戦略で商談目標132%達成、ターゲットペルソナを明確化

SALES ROBOTICS インサイドセールス運用支援▶株式会社ファミトラ

家族信託サービスの顧客獲得コストが不安定だったファミトラは、オンライン広告からオフライン（パートナー獲得）への戦略転換を実施。医療・福祉業界に精通した外部パートナーとともに、ターゲットを細分化して仮説検証を繰り返し、ソーシャルワーカーやケアマネージャーへのアプローチを最適化した結果、目標100件に対して132件の商談を獲得。

#リード獲得の停滞#商談化しない#追客の漏れ

商談獲得数

132件（目標比132%達成、目標100件）