金融仲介業の新会社が1ヶ月でゼロからセミナー基盤を構築、Salesforce連携で顧客ニーズ把握を実現

新会社設立に伴い1ヶ月でゼロからオンラインセミナー基盤を構築する必要があったが、セミナー運営経験者がいない状態だった。また、一般的なセミナーツールでは個人単位の視聴データが取得できず、面談前の顧客ニーズ把握が困難だった。

1ROLLのテンプレート機能と伴走型サポートにより、セミナー経験のない担当者でも自社で動画制作・配信できる体制を構築。個別視聴分析とアンケート回答をSalesforceに自動連携させ、データに基づくコンテンツ改善サイクルを確立した。

お客さま個々の視聴データとアンケート回答がSalesforceに自動反映されることで、アドバイザーが顧客の関心領域や理解度に合わせたフォローアップが可能に。顧客にとって「自分のことを理解してくれている」という信頼感につながった。インタラクティブなアンケートと分岐システムにより、お客さまが自発的に相談につなげる仕組みを実現。