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ミツカングループのお客様相談センターは、既存CRM/CTIシステムの保守期限切迫に伴い、SalesforceのAgentforce ServiceとAmazon Connectを連携させた新プラットフォームを構築。メール承認業務の削減、テレワーク環境の整備、複数チャネルの顧客データ統合により、業務効率化と顧客コミュニケーションの深化を実現した。
ネット通販型損害保険会社のイーデザイン損保は、契約件数の増加に伴うコンタクトセンター業務の課題に直面していました。Salesforceと基幹システム連携用のSkyOnDemandを導入することで、オペレーターが必要な顧客情報を一元管理できるようにし、応答可能なコール数を1人あたり1.4倍に改善しました。
コネクシオは、マネージドモバイルサービス（MMS）において、ポータル利用が管理者のみに限定され問い合わせ情報の手作業連携が課題だった。SalesforceとHerokuを導入してヘルプデスクCRMとMMSポータルを刷新し、データをリアルタイムで連携。平均処理時間を10分以上短縮し、顧客体験向上とヘルプデスク業務効率化により事業が大きく成長した。
総合不動産管理会社が、増加する営繕工事の発注業務を電話・FAX・メールから効率化する必要があった。Salesforceによるクラウドシステムを導入し、標準機能のみで要件のほぼ100%を実現。その結果、受注件数がシステム化前の2倍になり、業務は滞りなくこなせるようになった。
温泉宿予約サイト「ゆこゆこ」を運営するゆこゆこホールディングス株式会社は、VB2.0で構築された旧式システムをSalesforceとAWSを中心とするマルチクラウド構成に刷新。DataSpider Cloudでシステム間連携を実現し、受付作業効率約20％向上とコスト15～20％削減を達成した。
工作機械メーカーのスギノマシンは、複数事業部が顧客情報を横断的に把握できず、クロスセル機会を見逃していた。kintoneとユーソナー（LBC）を連携し、拠点単位で顧客情報を一元管理することで、事業部をまたいだ接点の見える化とプレマーケティングの仕組みを実現した。
売上・顧客数が減少していた自動車整備企業が、「入庫から3日以内納期」という顧客重視の方針を打ち出し、社員教育とMOTORJIMによる顧客管理システムの導入で対応。口コミで評判が広がり、幅広い顧客層と扱う商品が拡大した。
ゴルフクラブメーカーの株式会社遠藤製作所は、営業担当者が電話・FAX受注業務に時間を取られ営業活動に専念できない課題を抱えていました。Amazon ConnectをSalesforceと連携し、外部受注センターで電話対応を一元化。専門知識なしでも正確に受注対応でき、営業が本来の顧客対応に集中できる体制を整備しました。
保育園運営のグローバルキッズCOMPANYグループは、採用選考と職員配置をExcelで手作業管理していたため、入力ミスや属人化が課題でした。Salesforceを導入し選考管理システムと職員配置管理システムを構築することで、業務の可視化と標準化を実現し、コミュニケーションコストと集計作業を削減しました。
3Mジャパングループでは、顧客・案件・個人の管理データが分散し、営業情報が有効活用できていなかった。アルティマブルーの顧客情報管理ソリューションを導入し、20億件超のデータをデジタル化・可視化することで、部門全体での情報共有が可能になり、営業活動の効率化と部門間コミュニケーションの活性化を実現した。
コンサルティングファームのAGSグループは、事業拡大に伴い営業案件情報をExcelで管理していたため、集計作業の負荷が限界に達していた。SFA「DPS for Sales」を導入し、案件情報を一元管理することで、営業会議の資料作成業務負荷を大幅に軽減し、データの属人化を解消。経営層が正確な数値に基づいて経営判断できる環境を実現した。
総合機械商社の西華産業は、紙での取引書類管理と部分的なデジタル化による営業事務の負荷増大に直面していた。DPS for Salesを導入し、基幹システムや文書管理システムとの自動連携により二重入力を排除、テスト運用で全面ペーパーレス化の見通しを立てた。失注案件情報の活用による能動的提案も可能になった。
大同火災海上保険は、複数のツールに分散していた顧客情報や営業活動データがサイロ化し、情報検索や資料作成に時間がかかっていた。intra-martを基盤としたSFA「DPS for Sales」を導入することで、営業データを一元管理し、営業プロセスの変革とデータドリブンな意思決定を実現した。
親会社から分社化したDGSHAPEは、親会社のシステムに依存していた営業・サポート業務を、Microsoft Dynamics 365に移行。アナログな業務フロー（紙の契約書郵送、フィールドサービスでのプリント署名）をデジタル化し、1000社以上の取引先とのリアルタイム連携を実現した。
りそな銀行は、対面営業でカバーできていない約20万社の取引先への対応が課題でした。Microsoft Dynamics 365のポータル機能を活用してアジャイル開発により、法人口座開設やカードローン申し込みなどのサービスを短期間で構築。店舗側の業務負荷を軽減し、営業活動へのリソース配分を実現しました。
保険代理店業向けの金融サービス企業が、契約管理・入金管理業務に散在していた顧客データを Excel で個別管理していたことが課題でした。Microsoft Dynamics CRM を導入して顧客情報を一元化し、検索時間短縮と営業品質の向上を実現しました。
日本生命保険相互会社は、Microsoft Access上で動いていた不動産テナント営業支援システムをDynamics CRM Onlineへ移行。営業担当者の情報共有をリアルタイム化し、高い拡張性を備えた情報基盤を実現した。
兵庫県庁は20年以上利用していたグループウェアの保守終了に伴い、CTBASE/AgentProSMARTを導入。100数十項目の要望に対して短期間でシステム移行を完了し、検索機能の充実と画面操作性の向上により、ヘルプデスク業務の効率化を実現した。
電気設備点検事業を展開する日本テクノは、顧客との契約書や点検結果が紙ベースで管理され、問い合わせ対応に手間がかかっていた。NTTテクノクロスのMarketing Authorityを導入し、顧客ごとのポータルサイトで契約内容や点検結果をデジタル化。OneToOneコンテンツ管理やセグメント別の最適な情報提供により、顧客関係を強化し競争優位性を確立した。
日新火災海上保険は、オンプレミス交換機の保守切れとCRMの応答遅延という課題を抱えていた。SalesforceとCTBASE/JointProを導入し、クラウド化することで場所を選ばない対応が実現。グローバル検索機能により顧客情報の検索が高速化し、対応品質が向上した。
EV充電シェアリングサービス「everiwa Charger Share」の立ち上げにあたり、新規事業推進室は限られた時間でカスタマーサポート基盤を構築する必要があった。Zendeskとそのプロフェッショナルサービスを採用することで、3ヶ月での要件定義・実装、その後さらに3ヶ月での複雑な連携開発をスムーズに完了し、2023年4月のサービスイン時には充実したカスタマーサポート体制を実現した。
木製家具メーカーのカリモク家具は、お客様相談室での対応履歴管理の課題（データ入力品質のばらつき、集計の手間）を抱えていた。Amazon ConnectとCTBASE/AgentProSMARTを導入し、音声データの自動テキスト化と応対履歴の一元管理を実現。後処理時間の短縮とVOCの新しい活用法により、製造部門への顧客の声の還流や営業教育への展開を可能にした。
イオン注入装置メーカーのカスタマーサポート部門は、業務の属人化とレガシーシステムの課題に直面していました。Salesforceを導入し、組織を顧客担当制から分業体制に再編することで、業務の可視化とナレッジ共有を実現し、若手エンジニアの育成と顧客対応スピードの向上を実現しました。
WOWOWは放送から配信へのサービス転換に対応するため、20年稼働していた独自CRMシステムの限界に直面していた。NTTテクノクロスとのパートナーシップでSalesforceを導入し、CRM情報の一元化やダッシュボード機能により、データ分析が容易になり管理者の負担が大幅に軽減された。導入後も継続的な改善を実施し、顧客応対処理時間も回復している。
通信代理店が従来の電話機とエクセル管理によるテレアポの非効率と顧客情報の分散管理に課題を抱えていました。GoodCallを導入することで、一日あたりの発信回数が大幅に増加し、顧客リストを時系列で一元管理できるようになったため、アップセルやクロスセルの有効活用が可能になりました。
地方銀行が顧客情報をシステムで一元管理し、地図に可視化することで、営業組織が自発的に効率化を目指す組織へと変革。CRMデータの利活用を実現した。
美容室が、スタイリストの教育とパフォーマンス管理の必要性から顧客管理システムを導入。スタイリスト別のメニュー比率やリピート率を数字で可視化し、スタッフが自ら改善に取り組むようになった。
