Excel散在管理から Dynamics CRM への一元化で業務効率化と顧客対応品質向上を実現
保険代理店業向けの金融サービス企業が、契約管理・入金管理業務に散在していた顧客データを Excel で個別管理していたことが課題でした。Microsoft Dynamics CRM を導入して顧客情報を一元化し、検索時間短縮と営業品質の向上を実現しました。
- 導入企業
- 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
- 業種
- 金融・保険
- 規模
- 従業員規模未記載
- 部門
- 営業管理業務部門
- 解決した製品
- Microsoft Dynamics CRM（jbs.co.jp）
- ユーザー数
- 20名
- 導入期間
- 約10ヶ月（2010年11月スタート）
01課題
契約管理・入金管理業務の各種データが Excel で散在し、フォーマットや管理内容に偏りがあったため、データ検索に時間がかかり業務が非効率でした。事業拡大による人員増加に伴い Excel フォーマット数が増大し、管理がさらに煩雑化していました。
02やったこと
Microsoft Dynamics CRM を導入し、顧客データの一元化を実現。導入時には各業務間で画面を統一し、既存の用語を踏襲することで、ユーザーの直感的な操作を実現しました。充実したトレーニングとマニュアル提供によりスムーズな移行をサポートしました。
03成果
顧客情報が一元化でき、簡単かつ迅速に必要な情報にアクセスが可能になりました。検索機能や進捗管理機能の利用により業務効率化だけでなく、顧客対応の品質向上にもつながりました。ユーザーからの評判も良く、スムーズに Dynamics CRM が定着しました。
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