案件管理のデジタル化で営業会議の資料作成業務を大幅軽減、正確な数値に基づく経営判断を実現

事業の急拡大により営業部門の案件情報管理がExcel依存となり、情報の入力法則が統一されず、営業会議用の資料作成に膨大な手作業が必要となっていた。また営業活動がブラックボックス化し、戦略的な営業活動に必要な情報が捕捉しきれていなかった。

NTTデータイントラマートの営業支援ツール「DPS for Sales」を導入。自社の営業スタイルに合わせたカスタマイズを実施し、2022年3月～4月に要件定義を固め、2023年1月に運用開始。過去1年分のExcelデータのみ移行し、スピーディーな導入を優先した。

データの入力規則が統一され、同一案件の重複や不自然なデータの確認に要していた人力チェック作業が廃止。データの属人化が解消され、特定メンバーへの作業集約が解消。経営層が一元管理された正確な案件情報を随時チェックでき、月ごと・四半期単位の案件ボリュームや顧客動向を認識の齟齬なく共有しながら経営判断が可能に。失注案件への再アプローチなど、潜在顧客への戦略的アプローチの基盤も整備。