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業務効率・工数削減|金融・保険|従業員170名|業務SaaS

成長期の経費精散業務を半減、紙・Excelから経費精算システムへDX化

Staple▶株式会社インフキュリオン

急成長中の決済テクノロジー企業が、紙とExcelによる経費精算の手間と時間を課題に抱えていた。Stapleの導入により、スマホでの領収書撮影、ICカード読み取り、都度申請が可能になり、経理財務部の処理時間を半減させた。

#紙の書類処理#手作業の転記#経費精算の手間#数字の集計に時間
業務効率・工数削減|金融・保険|大企業（年間200万件超の契約処理）|RPA・業務自動化

保険金請求処理を75%削減──Safe-Guard社のTotalAgility×RPA導入

TotalAgility、RPA▶Safe-Guard社

Safe-Guard社は年間200万件超の契約と数千件の保険金請求を紙・手作業で処理していた。文書管理プラットフォーム「TotalAgility」とRPAを導入し、契約・請求業務を可視化・自動化したことで、処理時間を75%削減した。

#紙の書類処理#手作業の転記#進捗が見えない
人手不足・省人化|金融・保険|従業員112名（税理士資格者16名）|RPA・業務自動化

税理士法人が単純作業を自動化し、年間333時間の業務削減を実現

ロボパットAI（Robo-Pat AI）▶税理士法人さくら優和パートナーズ

税理士法人さくら優和パートナーズは、単純な手入力業務が多い課題を抱えていた。ロボパットAIを導入し、申告書印刷・返却業務や年末調整などを自動化。年間2,000社分の業務を10分から自動処理に変更し、333時間の効率化を達成した。

#手作業の転記#業務の属人化#紙の書類処理
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員900人程度|RPA・業務自動化

金融業の全社RPA導入で年間24,000時間の業務削減を実現

Robo-Pat AI▶三井住友トラストクラブ株式会社

三井住友トラストクラブは、現場が自分で使えるRPAを求め「Robo-Pat AI」を導入。段階的な展開と現場主導の運用により、62ライセンスを活用して70個のロボットを構築し、導入から1年未満で年間換算24,000時間の業務削減を達成した。

#手作業の転記#ミスの再発#システムの乱立
業務効率・工数削減|金融・保険|301名～1000名|RPA・業務自動化

導入から1年未満で年間24,000時間の業務削減を実現

ロボパット AI▶三井住友トラストクラブ株式会社

三井住友トラストクラブが紙処理や定型業務が多い課題に対し、RPAツール「ロボパット AI」を導入。導入から1年未満で年間換算24,000時間の業務削減を達成した。

#紙の書類処理#手作業の転記#手順書がない
人手不足・省人化|金融・保険|RPA・業務自動化

生命保険会社のRPA導入により手作業工数を80%削減、働き方改革を実現

UiPath▶導入企業（非公開）

生命保険会社はメインフレーム基幹システムからのデータ連携の課題と人材不足による高い作業負荷を抱えていた。UiPathを用いてRPAを導入し、告知・査定・保険金支払業務の手作業を自動化した結果、工数約80%削減と残業時間削減を実現。

#手作業の転記#二重入力#繁忙期の人員不足#残業の常態化
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員665名（2014年1月31日現在）|業務SaaS

SAP連携フロントエンドシステムで開発コストを6割削減、数百社・十万人規模のSaaS型シェアードサービスを構築

intra-mart▶株式会社日立マネジメントパートナー

日立マネジメントパートナーは、グループ各社の財務業務の標準化・集約化・効率化を実現するため、SAP基幹システムと連携した大規模シェアードサービス基盤の構築を必要としていた。intra-martを採用し、複雑なワークフロー機能とSAP連携機能を活用して財務SSSを開発。フルスクラッチ開発比で開発・運用コストを6割程度に抑えながら、日立製作所をはじめ国内数百社・十万人以上が利用するシステムの安定稼働を実現した。

#二重入力#データが分散#システムの乱立
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員150名|CRM・SFA

損害保険のコンタクトセンター業務効率化、応答可能なコール数を140%へ向上

Salesforce、SkyOnDemand▶イーデザイン損害保険株式会社

ネット通販型損害保険会社のイーデザイン損保は、契約件数の増加に伴うコンタクトセンター業務の課題に直面していました。Salesforceと基幹システム連携用のSkyOnDemandを導入することで、オペレーターが必要な顧客情報を一元管理できるようにし、応答可能なコール数を1人あたり1.4倍に改善しました。

#データが分散#対応履歴が残らない#システムの乱立
業務効率・工数削減|金融・保険|連結20,174人、単体1,974人（2025年3月末）|その他

Microsoft Power Platformでイシュイング・アクワイアリング業務の工数を30%削減

Microsoft Power Platform▶株式会社りそなホールディングス

りそなホールディングスは、決済ビジネスの拡大に伴い、イシュイングおよびアクワイアリングのバックヤード業務が手作業中心で属人化していた。Microsoft Power PlatformとJBSの支援により、申し込み情報の統合やデータの構造化を実現するシステムを2024年8月から2025年4月にかけて短期開発し、両業務の工数を約30%削減した。

#手作業の転記#Excel管理の限界#業務の属人化#データが分散
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|従業員84名|セキュリティ

PPAP廃止とメールセキュリティ強化、Active! gate SS／Active! vault SSで実現

Active! gate SS／Active! vault SS▶株式会社オークサービス

自動車販売業界向けサービスを展開する株式会社オークサービスは、個人情報流出事件を受けセキュリティ体制の根本的な見直しを決定。Active! gate SSでPPAP対策と自動暗号化、Active! vault SSでメールアーカイブを導入し、セキュリティ強化と運用負担削減を実現した。

#PPAP対策の手間#情報漏洩リスク#メール中心の連絡#監査対応の負担
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員133名（グループ全体）|業務SaaS

Excel経費精算をクラウド化、多拠点運用での承認フロー効率化を実現

Staple▶オーナーズエージェント株式会社

多拠点運営と社員の出張が多い賃貸管理コンサルティング企業が、Excelによる紙ベースの経費精算プロセスをStapleのクラウドサービスに統一。スマホでの入力対応により月末作業の効率化と業務の属人化解消を実現。

#経費精算の手間#紙の書類処理#押印・承認の遅れ#多拠点の管理
業務効率・工数削減|金融・保険|グローバル約3,000人|その他

リモートワーク後の拠点選定で、楽しく出社できるレンタルオフィスに移転し社員コミュニケーション活性化

ワークスタイリング日本橋三井タワー▶Sia Partners株式会社

パリ発のコンサルティング会社は、コロナ後に社員の定期的な集合場所の必要性を感じ、防音性能と個性的なミーティング空間を備えたレンタルオフィスに移転。楽しく出社できる環境により、社員同士のコミュニケーションが深まった。

#テレワーク対応#社内コミュニケーション不足#多拠点の管理
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|従業員数不明・2023年12月時点で60万口座・預り保証金1,300億円|セキュリティ

特権ID管理の属人化を解消し、セキュリティと工数削減を実現

ESS AdminONE、ESS REC▶株式会社外為どっとコム

FX取引サービスを運営する外為どっとコムは、特権IDの管理が属人化し、パスワード管理の手間とセキュリティリスクを抱えていた。ESS AdminONEとESS RECを導入し、特権ID管理を最適化するとともに、毎週実施していたログ突き合わせ作業を自動化した。

#アカウント管理の煩雑さ#パスワード共有#情報漏洩リスク#業務の属人化
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員114名（業務委託を含む100名以上）|業務SaaS

監査法人FRIQが複数プロジェクトの日別・時間別アサイン管理を実現し、工数逼迫の早期発見と収益性把握を可能化

クラウドログ▶監査法人FRIQ

監査法人FRIQは、既存工数管理ツールの機能縮小に伴い、複数プロジェクトの日別・時間別アサイン管理ができるクラウドログを導入。プロジェクト別の予実管理が容易になり、工数逼迫の早期発見、常勤と業務委託の分離管理による収益性把握、データ管理の自動化を実現した。

#進捗が見えない#数字の集計に時間#システムの乱立#老朽化したシステム
採用・育成|金融・保険|大企業|コンサル・支援

大企業財務部員がベンチャーで越境研修、タイムマネジメントと意思決定スピードを習得

複業留学▶株式会社オリエントコーポレーション

大手金融企業の財務部員が越境型研修プログラム「複業留学」を通じてベンチャー企業で実務に従事。限られた時間内での業務完遂と「走りながら考える」意思決定文化を習得し、本業の業務密度向上と仕事の進め方をアウトプット重視にシフトさせた。

#月末の残業#残業の常態化#意思決定の遅さ
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|従業員1,000～3,000名|業務SaaS

金融機関の安心・安全な会議環境とオンライン研修の実現

LiveOn Meet▶碧海信用金庫

碧海信用金庫はセキュアなWeb会議システムLiveOnを導入。社内会議、教育・研修、イベント配信に活用し、安全な業務環境を提供。

#アカウント管理の煩雑さ#情報漏洩リスク#新人教育のばらつき
セキュリティ・コンプラ|金融・保険|従業員1,873名|業務SaaS

地域銀行が「LiveOn」シリーズでDX推進、災害対応・顧客向けオンライン面談・社内研修を一体構築

LiveOn（Meet・Streaming）▶株式会社 東邦銀行

東邦銀行は、東日本大震災の教訓から強固な情報インフラ構築と、少子高齢化・広大な県土による来店困難層への対応が課題だった。Web会議システム・オンライン面談・ストリーミングサービスから成る「LiveOn」シリーズを導入し、BCP対策の強化、遠方顧客へのサービス拡大、全行員への情報伝達効率化を実現した。

#現場と本社の往復#情報共有の遅れ#多拠点の管理
コスト削減|金融・保険|大企業|その他

海外取引企業の財務情報取得コストを削減、営業・購買用途にも拡大

D&B Hoovers (OneSource)▶導入企業（非公開）

大手総合商社は海外取引企業の財務諸表取得に年間数千件、莫大なコストを費やしていた。D&B Hooversを導入し、企業情報を無制限に取得できる環境を構築。レポート取得コストの削減と時間短縮を実現し、用途を与信管理から営業・購買にも拡大した。

#数字の集計に時間#見積もり作成に時間#データが分散
業務効率・工数削減|金融・保険|一部上場企業|その他

大手リース会社が海外投融資の企業情報調査をOneSourceで効率化

D&B Hoovers（OneSource）▶大手リース会社

海外拠点での投融資に際し、企業情報収集に時間がかかり情報精度にばらつきがあった。D&B Hooverのビジネスデータベース「OneSource」を導入し、多くの非上場企業情報を事前確認できるようにしたことで、レポート作成の効率化と精度向上を実現した。

#情報共有の遅れ#データが分散#リアルタイムに把握できない
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員約30人|RPA・業務自動化

税理士法人が会計ソフト間のデータ連携をRPA自動化、70以上の業務を効率化

ロボパットDX（ロボパット AI）▶瑛智税理士法人

福岡の瑛智税理士法人は、弥生会計とミロク会計間でのデータ手作業転記が課題だった。ロボパットDXを導入し、会計ソフト間のデータ連携や税務申告対象先リストアップなど70以上の定型業務を自動化。業務の大幅な効率化に成功した。

#手作業の転記#システムの乱立#数字の集計に時間
業務効率・工数削減|金融・保険|従業員6名|RPA・業務自動化

保険代理店が100件超のデータ処理自動化を実現、ロボパットで属人化を解消

Robo-Pat AI（ロボパットAI）▶家庭保険サービス株式会社

従業員6名の保険代理店が、前のRPAツールで挫折した後、ロボパットAIに乗り換え。満期情報の更新やデータ入力など月100件近いミスの許されない業務をRPAで自動化し、作業負荷と心理的負担を軽減。

#手作業の転記#業務の属人化#ミスの再発
属人化・標準化|金融・保険|基幹・業務システム

メガバンク向けデリバティブフロント・ミドルシステム構築

デリバティブフロント・ミドルシステム▶導入企業（非公開）

メガバンクがエキゾティック商品などの複雑なデリバティブ取引に対応する必要があり、汎用性の高いデータモデルと海外拠点への容易な導入を実現できるシステムを構築。世界数十拠点への展開を実現した。

#システムの乱立#多拠点の管理#データが分散
業務効率・工数削減|金融・保険|その他

OAツールを活用した信託銀行の資産管理業務システム開発

OAツール（エクセル等）を活用したEUC開発▶導入企業（非公開）

信託銀行の資産管理部門における膨大な事務作業がホストシステムだけでは対応できなかった。OAツール（エクセル等）を活用した小規模システム開発（EUC開発）により、エンドユーザーの業務効率化と要望への柔軟な対応を実現した。

#Excel管理の限界#手作業の転記#システムの乱立
属人化・標準化|金融・保険|基幹・業務システム

店頭デリバティブ取引規制対応システムの構築支援

店頭デリバティブ取引管理システム・取引報告システム▶導入企業（非公開）

金融機関が複数国・複数商品の規制報告に対応する必要があった。NCIが規制知見とシステム構築経験を活用し、日本・米国・シンガポール・欧州向けの取引報告システムを期日通りに構築・運用体制を整備した。

#システムの乱立#法改正への対応#監査対応の負担
コスト削減|金融・保険|業務SaaS

医療・介護金融企業が低コストで取引先のリスク監視を実現

アラームボックス（モニタリング）▶株式会社D&Mカンパニー

医療・介護事業者向けファイナンス企業が、従来の高額調査会社に代わり、アラームボックスのモニタリングサービスを導入。コストを抑えつつ、具体的で迅速な取引先情報を取得でき、与信管理の体制強化が実現した。

#データが分散#リアルタイムに把握できない#情報共有の遅れ
業務効率・工数削減|金融・保険|上場不動産テック企業の子会社|その他

パワーサーチ＋モニタリングで反社チェック精度向上と与信管理業務を効率化

アラームボックス パワーサーチ、アラームボックス モニタリング▶株式会社タスキプロス

不動産ファイナンス企業の顧客数増加に伴い与信管理業務の負担が増加していた。パワーサーチの本人確率機能とモニタリングの自動情報収集を導入することで、反社チェックの精度を保ちながら業務時間を短縮し、情報収集にかかるリソース負担を軽減した。

#数字の集計に時間#手作業の転記#情報共有の遅れ#リアルタイムに把握できない
業務効率・工数削減|金融・保険|資本金1億円|その他

ネットキャッシング基盤をBankingGateで構築、わずか4ヵ月でサービスイン

BankingGate（ANSER-CLA連携）▶株式会社エポスカード

株式会社エポスカードは、貸金業法改正後のキャッシング利用促進施策として、インターネット経由でキャッシングし口座に振込するサービスの立ち上げが急務だった。NTTソフトウェアのBankingGateを採用することで、短期間での実装を実現し、特に女性顧客のキャッシング利用促進と既存会員の掘り起しに貢献した。

#リード獲得の停滞#顧客ニーズへの対応遅れ#老朽化したシステム
人手不足・省人化|金融・保険|従業員920名|業務SaaS

交通費精算業務の時間を大幅短縮、経理部門の月初業務を効率化

SPEASIC（ICカード交通費精算システム）▶SPE（記載なし、ベンダー名のみ）

不動産デベロップメント企業は、営業スタッフによる手作業の交通費精算と経理部門での紙ベースの確認・入力作業に大きな負担を抱えていました。ICカード交通費精算システムSPEASICを導入し、Web ワークフロー化、自動控除機能、スマホアプリ対応により、精算業務を大幅に短縮し、経理作業の効率を劇的に向上させました。

#経費精算の手間#手作業の転記#紙の書類処理#月末の残業
人手不足・省人化|金融・保険|クラウド・インフラ

5拠点のオンライン常時接続で支社社員の孤立感を解消し、一体感とコミュニケーション効率を実現

VTV Office Leap▶興和アシスト株式会社

不動産家賃債務保証業の興和アシスト株式会社は、支社勤務社員の孤立感と本社・支社間のコミュニケーション不足が課題でした。VTV Office Leapによるオンライン常時接続システムを5拠点に導入することで、支社社員の不安感を解消し、誰が出社しているかが一目で分かるようになり、コミュニケーションロスを削減しました。

#多拠点の管理#電話・FAX中心#メール中心の連絡#情報共有の遅れ
属人化・標準化|金融・保険|従業員156名|コンサル・支援

合併による本社統合で、8フロアをワンフロアに集約。コミュニケーション重視の「働き方改革」オフィスを実現

オフィス移転・リニューアルサービス、オフィスデザイン・構築サービス、プロジェクトマネジメント▶内藤証券株式会社

合併に伴い複数フロアに分散していた組織をワンフロアに集約する必要があった内藤証券。内田洋行はトップインタビューとワークショップを通じてコンセプトを策定し、フラットで開放的なレイアウトと多目的ラウンジを備えた新本社を実現。従業員満足度が高く、部門間のコミュニケーションが活性化した。

#多拠点の管理#部署間の情報共有#ペーパーレス化
業務効率・工数削減|金融・保険|その他

BPMシステムで業務プロセスをシステム化し、データ一元管理とガバナンス強化を実現

intra-mart（+ OpenRules + Biz∫）▶PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA（東京海上インドネシア）

東京海上インドネシアは、業務の属人化と複数システム間の非連携が課題だった。intra-martをベースとした「OnePlatform-BPM構想」を導入し、業務プロセスの可視化・自動化、データの集積・正規化を実現。オペレーションミス削減と顧客満足度向上を達成した。

#業務の属人化#システムの乱立#データが分散#手順書がない
業務効率・工数削減|金融・保険|RPA・業務自動化

GMOクリック証券、業務部門主導のRPA活用で改善文化を醸成

BizRobo!▶GMOクリック証券株式会社

GMOクリック証券は、端末依存の業務が多く効率化が課題だった。BizRobo!を導入し、業務部門が自発的にロボット化を推進する組織風土を醸成。現場からの建設的な提案が増え、部門間の横のつながりが強化された。

#手作業の転記#紙の書類処理#月末の残業

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