見積り作成から納品までの業務オペレーションを効率化
文具メーカーのマルマンは、見積り作成がアナログで担当者の負担になっていた課題に対し、Salesforceをカスタマイズして見積り作成から送付までをシステム化。商談から納品までのデータ統合と業務オペレーションの効率化を実現した。
提供（製品）
Salesforce（セールスフォース）
quanz
▶
導入（顧客）
マルマン株式会社
従業員227名
- 導入企業
- マルマン株式会社
- 業種
- 製造業
- 規模
- 従業員227名
- 部門
- 開発営業部、営業本部営業企画部
- 解決した製品
- Salesforce（セールスフォース）（quanz.co.jp）
- 開発期間
- 約2か月
- 従業員数
- 227名
01課題
見積り作成がシステム化されておらず担当者が個別に対応していたため、見積り作成から指図書作成までの業務オペレーションがアナログになり、納品までの時間がかかっていた。また商談後のデータ一元管理ができていなかった。
02やったこと
既存のSalesforceをカスタマイズし、見積り作成・管理機能を開発。商談データから見積書の作成、PDF化、メール送付までをワンストップで実行できるフローを構築した。
03成果
見積り作成から送付がシステム完結になり、顧客への連絡がスピーディになった。指図書の作成も円滑になり、商談から納品までのデータがつながるようになった。
この事例の出典（掲載元）
https://www.quanz.co.jp/case-implementation/3555/ ↗本ページは掲載元の公開事例の要約です。詳細・一次情報は出典元をご確認ください。 掲載内容の修正・削除のご依頼はこちらの窓口へ。
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