ベテラン退職による属人化を解消、入金消込を手作業から自動化へ

ベテラン社員の定年退職により、入金消込業務が若手社員に引き継がれたが、紙とエクセルによる手作業で属人化が発生。毎月600件の消込を目視で照合する作業に月末丸1日を要し、ミスも発生していた。

V-ONEクラウドを導入し、AIによる自動入金消込機能を活用。銀行の入出金明細と販売管理システムの請求データを自動で照合し、システムに処理ルールを組み込むことで属人化を解消。CSV連携により会計システムへの転記作業も自動化。

属人化していたベテラン社員のノウハウがシステムに組み込まれ、新しい担当者でもスムーズに業務を引き継げるようになった。特定顧客の手数料差し引きなどのパターンをAIが学習し自動処理されるようになり、業務の標準化が進んだ。