Salesforce一元管理で営業管理業務を効率化、Excel移行がスムーズ実現
ダイドードリンコはExcel による営業管理の複雑性と入力タイミングの競合による障害に直面していた。Mashmatrix Sheetを導入し、複雑な管理帳票をSalesforceに設計、計算式による自動入力で入力業務を最小限化し、リアルタイム可視化と精密な分析が可能になった。
- 導入企業
- ダイドードリンコ株式会社
- 業種
- 飲食・食品
- 部門
- 流通営業企画部
- 解決した製品
- Mashmatrix Sheet（mashmatrix.co.jp）
- Salesforce導入から機能拡充までの期間
- 第1・第2ステップで約1年
01課題
営業活動に関わる管理帳票が情報量多く複雑化し、複数ユーザの同時入力によりExcelファイルの破損や入力不可が発生。細かな分析まで至っていない状況だった。
02やったこと
Mashmatrix Sheetを導入してSalesforceに複雑な管理帳票をシステム設計。計算式を設定して自動入力を実現し、営業メンバーの入力箇所を色分けして簡素化した。採用状況シート、営業提案シート、予実管理シートなど重要な管理指標をMashmatrix Sheetで運用。
03成果
Excelからのコピー&ペースト転記が簡単に実現。ほとんどの営業メンバーがストレスなくデータ入力が可能になった。入力の簡易性と精度向上により、リアルタイムに全体状況の可視化と精密な分析ができるようになった。
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