紙・Excel管理からクラウド一元管理へ。業務フロー再構築で情報を「使える」データに

紙とExcelでの情報管理により情報共有がうまくできておらず、案件情報が属人的に把握されていた。既存の顧客管理システムも老朽化し、Windows バージョンアップに伴って限界を迎えていた。

既存業務フローの洗い出しと見える化を行い、問題点を抽出。業務フローを項目ひとつひとつから再定義し、デジタル化とアナログ運用の併用による無理のない運用計画を策定。月2～4回の頻繁な打ち合わせとアプリ改善を繰り返して、クラウド上に新しい業務フローを構築した。

案件情報が全スタッフで確認可能になり対応幅が拡大。受注件数・金額・粗利をグラフで簡単に確認でき、情報が使えるデータに変化。見積から請求書発行をアプリで完結、紙の保管スペースを削減。業務の修正ポイントを都度改善する体質へ変革。