Salesforce活動計画の使い勝手改善でSalesforce登録予定が増加、営業活動が可視化
ケミカル事業を展開する商社がSalesforceの標準カレンダーの使い勝手の悪さから活動計画入力が進まない課題を抱えていた。Calsketを導入し、独自の予定入力ルールを運用することで、営業の活動予定がSalesforceに登録されやすくなり、より計画的で組織的な営業活動へシフトした。
提供（製品）
Calsket
co-meeting
▶
導入（顧客）
株式会社創新
- 導入企業
- 株式会社創新
- 業種
- その他
- 部門
- ケミカル事業部
- 解決した製品
- Calsket（co-meeting.co.jp）
01課題
Salesforceの標準カレンダーの使い勝手が悪く（時間表示が24時間非対応、表示できるカレンダーが10名分のみ、検索性が低いなど）、営業現場が活動計画をSalesforceに入力しない課題があった。
02やったこと
Calsketを導入し、予定入力ルール（件名の先頭に記号を付記する▲訪問▼来客■社内会議●その他）を設定して運用を開始した。管理者が定着を促すフォローアップを徹底した。
03成果
Salesforceに登録される予定
増加（「格段に増えてきた」と記述）
営業の活動予定のリアルが可視化され、管理者による営業コーチングが可能になった。営業メンバー個人の成長に繋がり、より計画的で組織的な営業活動にシフトした。チームメンバーの所在把握が格段にやりやすくなり、責任者の作業効率と質が大幅に改善された。
この事例の出典（掲載元）
https://www.co-meeting.co.jp/casestudy-cu-hacker-for-salesforce-soshin/ ↗本ページは掲載元の公開事例の要約です。詳細・一次情報は出典元をご確認ください。 掲載内容の修正・削除のご依頼はこちらの窓口へ。
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