Excelのアナログ管理から脱却、Salesforceで顧客情報の正確性とタイムリーな共有を実現
住宅・不動産業のSUNRISE株式会社は、事業拡大に伴い従来のExcel・紙管理では顧客情報の正確性が低下し、営業活動が見えなくなっていた。Salesforceを導入することで、顧客情報を正確かつタイムリーに全社で把握し、最適な提案とAccount Engagementによる顧客別対応を実現した。
提供（製品）
Salesforce、Account Engagement（旧Pardot）
atsumel
▶
導入（顧客）
SUNRISE株式会社、SUNRISE-arc株式会社
従業員22名
- 導入企業
- SUNRISE株式会社、SUNRISE-arc株式会社
- 業種
- 建設・不動産
- 規模
- 従業員22名
- 部門
- 営業・経営管理
- 解決した製品
- Salesforce、Account Engagement（旧Pardot）（atsumel.jp）
- 従業員数
- 22名
01課題
Excelと紙による顧客管理により、データ入力時の抜け漏れや集計結果の相違が発生。営業担当者の活動履歴が記録されず、営業活動の進捗が全く見えず、商談機会を逃していた。
02やったこと
SalesforceとAccount Engagementを導入。来場後やイベント後の顧客情報を登録し、レポート機能で営業活動を可視化。Account Engagementで顧客別のタイムリーな情報提供を自動化。
03成果
顧客の希望条件や解決したい点を正確に把握でき、最適な提案が可能に。営業活動状況がタイムリーに確認できるようになった。顧客別に合わせたメール配信により、1人ひとりの顧客に対応した生涯関係構築が実現可能になった。
この事例の出典（掲載元）
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