Salesforceデータ更新業務を効率化、データ一括更新作業時間を30分から15分に短縮
ナレッジワークはSalesforceのデータ更新業務における手作業の負荷が高かったため、Mashmatrix Sheetを導入。Excel感覚での一括編集により、リードアサインや見積作成、データ更新業務が効率化され、数十～数百件のデータ更新作業時間が半減した。
- 導入企業
- 株式会社ナレッジワーク
- 業種
- IT・ソフトウェア
- 規模
- スタートアップ
- 部門
- マーケティング部門、ビジネスオペレーション部門
- 解決した製品
- Mashmatrix Sheet（mashmatrix.co.jp）
- 対象データ件数
- 数十～数百件
01課題
Salesforceでのリードアサインを1件ずつ手動で行っており作業負荷が高い。また複数オブジェクトからのデータ転記や、数十～数百件のデータ一括更新にデータローダを用いた多くの工程が必要だった。
02やったこと
Mashmatrix Sheetを導入し、Excel感覚でSalesforceデータを一括編集できる環境を構築。複数オブジェクトを連動表示させたシートで見積作成を一画面で完結させ、数十～数百件のデータ更新を画面上から直接実行可能にした。
03成果
複数レコードの一括更新が可能になり、リード運用の作業が改善。見積作成時の画面遷移が最小限化され、データクレンジングが一覧上で効率的に実施できるようになった。管理者に限定されていた作業を現場メンバーにも委ねやすくなった。
本ページは掲載元の公開事例の要約です。詳細・一次情報は出典元をご確認ください。 掲載内容の修正・削除のご依頼はこちらの窓口へ。
この事例に興味があるなら
似た悩み・別の解き方の事例を、おすすめの理由つきで。
Yahoo!プレミアムのキャンペーン業務を「intra-mart」で自動化、ポイント付与業務を8時間から30分に短縮
8時間→30分～1時間同じ業務SaaSの中でintra-martを選んだ会社の、選定の比較材料になる1本。
複数ツールの統合によるSEO作業時間の削減
同じ業務SaaSの中でキーワードファインダーを選んだ会社の、選定の比較材料になる1本。
freeeのAPI×AIでエンジニア経験ゼロから複雑な経理業務を完全自動化、業務時間を大幅削減
新入社員のオンボーディング時間が大幅同じ業務SaaSの中でfreee会計、freee人事労務、free…を選んだ会社の、選定の比較材料になる1本。
エクセル管理から自動化へ、シフト確認時間を月3時間から5分以下に削減
月3時間以上→月5分以下同じ業務SaaSの中でシフターを選んだ会社の、選定の比較材料になる1本。
Salesforceへのデータ入力時間を半減、営業効率向上とシステム管理工数削減を実現
全業務時間の20～25% → 11～12%同じMashmatrix Sheetが、別の現場（IT・ソフトウェア）でどう効いたかが分かる1本。