不動産賃貸事業の収益・原価・利益管理をExcelからSalesforceに一気通貫化

不動産賃貸事業において、定性的情報はSalesforceで管理する一方、収益・原価・利益などの定量的情報は別途Excelで管理していた。Excelでの管理では付随するデータを合わせて見られず、検証が非効率だった。また、データインポート時のエラー箇所が瞬時に判明しにくかった。

Mashmatrix Sheetを導入し、Excelの情報をそのまま移管。物件別年単位サマリ、テナント別年単位サマリ、テナント別月単位伝票データの3つのシートをSalesforce上で連動表示させ、一画面で関連データが確認できる仕組みを構築した。コピー&ペーストでのデータ一括登録も実現。

紐づいている関連データを一画面に表示できるようになったことで、効率よく、より深く分析が可能になった。物件に関するテナント収益や伝票データをひと目で確認でき、収益・原価・利益の変化要因を検証しやすくなった。ユーザからの評判も良好。