カウンセリングサービスの予約～報告書作成を自動化、手作業削減と操作性向上を実現
カウンセリング業務において予約受付から日程調整、報告書作成まで手作業が多く業務効率が低下していた。また、テキストカウンセリングシステムの操作性が悪く利用者数が停滞していた。Heroku × Salesforceで予約受付からクローズまでのプロセスをシステム化し、業務効率を改善するとともに、操作性の向上とデータ活用基盤を整備した。
- 導入企業
- （非公開）
- 業種
- 医療・介護
- 解決した製品
- Heroku × Salesforce（iftc-svc.co.jp）
01課題
予約受付から日程調整、報告書作成まで手作業が多く業務効率が悪く、相談者にも手間をかけていた。テキストカウンセリングシステムの操作性が悪く利用者数が停滞していた。
02やったこと
相談者と社外カウンセラー向けの機能をHerokuに構築して操作性を向上させ、社内ユーザ向けの機能をSalesforceに構築して学習時間を削減。HerokuとSalesforceを常時データ連携させた。
03成果
予約受付からクローズまでのプロセスがシステム化され業務効率が改善された。必要なデータがすべてSalesforceに蓄積されることで営業活動やサービス品質の向上に役立つようになった。テキストカウンセリングの操作性が向上した。
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