位置情報と日報の自動生成で有効訪問数を増加、業績向上を実現
車買取販売企業は、営業の勘頼みで訪問タイミングを逸失し顧客流出のリスクを抱えていた。UPWARDの位置情報ベース日報自動生成とSalesforce連携により、訪問スケジュールを最適化し、有効訪問数を増やすとともに営業データの質と蓄積を改善した。
- 導入企業
- 株式会社はなまる
- 業種
- 小売・EC
- 規模
- 従業員301〜1000名
- 部門
- 営業部門
- 解決した製品
- UPWARD（upward.jp）
- 企業規模
- 従業員301〜1000名
- 営業の1日外回り件数
- 約10件
01課題
営業の飛び込みが勘頼みで、訪問タイミングが最適化されておらず顧客へのフォローアップが不十分。日報の抜け漏れが多く、組織としてのデータ蓄積ができていなかった。
02やったこと
UPWARDを導入し、モバイルの位置情報をもとに訪問先と時間を反映した日報を自動生成。Salesforceと連携して、地図上に最終訪問日や取引実績を可視化し、訪問スケジュール立案を最適化。現場の入力負担を軽減するため活動内容をカテゴリ選択で報告する仕組みを整備。
03成果
営業メンバーの訪問先数が増加。データがたまることで訪問優先度に明確な基準が設定でき、営業データを会社の資産と認識する組織文化が醸成された。カバーエリアや取引実績、最終訪問日からの経過日数を可視化することで、マネージャーのアドバイスやフォローがしやすくなった。
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