クラウドサイン for Salesforceで契約書作成業務を自動化し、業務負荷を軽減
レンタルサロン・貸し出し事業を展開する企業は、顧客との契約時に必要な情報収集と契約書作成に時間と手間がかかっていた。クラウドサイン for Salesforceのテンプレート機能を導入することで、顧客データの自動差し込みと契約書の完全自動生成を実現し、業務負荷を軽減した。
提供（製品）
クラウドサイン for Salesforce
cloudsign-for-salesforce
▶
導入（顧客）
プライズコンシェルキャピタルパートナーズ株式会社
従業員100名未満
- 導入企業
- プライズコンシェルキャピタルパートナーズ株式会社
- 業種
- その他
- 規模
- 従業員100名未満
- 部門
- 営業部門
- 解決した製品
- クラウドサイン for Salesforce（cloudsign-for-salesforce.jp）
- 従業員数
- 100名未満
- 契約書の自動生成
- 10種類以上の契約書が完全自動化
01課題
Salesforceに入力された顧客情報から契約に必要な情報を対面または郵送で得る必要があり、10種類以上の契約書作成に時間と手間がかかっていた。対面や郵送対応は顧客の負担にもなっていた。
02やったこと
クラウドサイン for Salesforceのテンプレート機能を利用して、Salesforceに入力された顧客データを契約書に自動差し込みする仕組みを構築。顧客ごとに契約書を作成する作業を廃止し、ワンクリックで契約締結を完了できるようにした。
03成果
完全ペーパーレス化を実現し、Salesforce上で契約書の一元管理が可能になった。対面・郵送対応が不要になり、顧客の負担も軽減された。
この事例の出典（掲載元）
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