医療法人社団MYメディカル、kintoneで顧客管理を一元化し営業効率化とアポ重複防止を実現
医療クリニック運営企業が、スプレッドシート管理による二重架電やデータ分散の課題を抱えていた。kintoneとMiiTel、Garoonの連携システムをクロス・ヘッドの支援で構築し、営業間の情報共有を円滑化し顧客管理を一元化した。テレアポの効率化と顧客別の売上予測精緻化を実現。
- 導入企業
- 医療法人社団MYメディカル
- 業種
- 医療・介護
- 規模
- 従業員規模不明・クリニック6院展開
- 部門
- 営業・インサイドセールス部門
- 解決した製品
- kintone（サイボウズ）、Garoon、MiiTel、CROSSPlugins 条件フィールド制御（crosshead.co.jp）
- インサイドセールス人数
- 約30人
- クリニック展開拠点
- 6院（新宿、渋谷、大手町、横浜等）
- 追加カスタマイズ件数
- 9件
01課題
顧客管理がスプレッドシートや社内情報共有ツールで分散管理されており、顧客数増加に伴い対応が困難化。約30人のインサイドセールスによる記入漏れから二重架電が発生し、売上予測も精緻化できない状況だった。
02やったこと
クロス・ヘッドの支援のもと、kintoneによる顧客管理システムを構築。既存のGaroonおよび新導入予定だったMiiTelとの連携プログラムを開発し、CROSSPlugins 条件フィールド制御プラグインを導入して入力漏れ・編集ミス防止を実装。
03成果
営業間での顧客管理・情報連携が円滑化。MiiTel連携により訪問履歴や対応状況が可視化され、営業が重複コールを回避できるように。顧客管理とクレーム抑止力が向上し、現在は営業部門の無くてはならないシステムとなった。
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