契約管理業務をペーパーレス化、業務効率を大幅改善

社内稟議申請から顧客との契約締結までの業務で課題を抱えていた。契約の締結業務で対応しており、契約書の郵送に時間を要し、作業効率が悪い状況だった。また、複雑な承認ルートや差し戻し、一覧表示といった不足機能があり、稟議申請から承認の過程でストレスを感じていた。

CloudSign for SalesforceとMitocoのワークフロー機能を導入。Salesforceのデータを活用して顧客と契約締結を行い、社内稟議から顧客との契約締結まで、Salesforce上で一元管理・一貫処理できる環境を構築した。

ペーパーレス化により業務作業時間が大幅に削減。Salesforceのデータを活用することで、顧客・案件に対してどの企業提案を受けているかが一目で確認でき、契約の落ちこぼれ防止ができるようになった。社内稟議申請から契約業務は二重入力・転記作業がなくなり、社会的コンプライアンスを維持しながら社員稟議と契約行為が一貫処理できるようになった。標準機能で社内稟議を受けるのに必要な機能が揃っているため、ストレスのない運用が可能になった。